双融日报 --鑫融讯 分析师：万蓉 S1050511020001 wanrong@cfsc.com.cn 市场情绪：58 分（中性） 最近一年大盘走势 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 (%) 沪深300 资料来源：Wind，华鑫证券研究 相关研究 2026 年 05 月 15 日 ▌ 华鑫市场情绪温度指标：（中性） 华鑫市场情绪温度指标显示，昨日市场情绪综合评分为 58 分，市场情绪处于"中性"。历史市场情绪趋势变化可参 考图表 1 ▌ 热点主题追踪 今日热点主题：通信、存储、太空光伏 1、通信主题：北美四大云厂商 2026 年一季报密集披露，资 本开支全面超预期且 2027 年展望积极，彻底打消市场对算力 投入放缓的担忧。与此同时，高速光芯片供给瓶颈加剧，龙 头厂商远期产能已告售罄，涨价预期持续强化。相关标的： 新易盛（300502）、光迅科技（002281） 2、存储主题： 据 ZDNet 报道，服务器 DRAM 模块的最新一代 标准"MRDIMM"已经进入最后开发阶段，联合电子设备工程 委员会（JEDEC）的成员包括三星电子、SK 海力士和美光等主 要存储器公司正在积极开发 MRDIM ...