2026 年 05 月 29 日 关注 AI 应用与暑假经济 小红书拥抱世界杯 推荐(维持) 投资要点 首席分析师：朱珠 S1050521110001 zhuzhu@cfsc.com.cn 行业相对表现 | 表现 | 1M | 3M | 12M | | --- | --- | --- | --- | | 传媒(申万) | -8.9 | -19.5 | 8.8 | | 沪深 300 | 2.2 | 4.3 | 27.4 | 市场表现 0 10 20 30 40 50 60 (%) 传媒 沪深300 资料来源：Wind，华鑫证券研究 相关研究 1、《传媒行业周报：关注暑假经济 OpenAI 与新势力拟 IPO 有望驱动 AI 应用》2026-05-24 2、《传媒行业周报：AI 应用与暑假 档及赛事经济驱动可期》2026-05- 17 3、《传媒行业周报：5 月承上启下 标的布局进行时》2026-05-03 ▌ 小红书拥抱 2026 年世界杯 关注赛事经济外溢 2026 年 5 月 27 日中央广播电视总台与小红书在北京举办签 约活动，小红书正式成为 2026 年美加墨世界杯持权转播商、 中央广播电视总台顶级赛事 ...

2026 年 05 月 29 日 双融日报 --鑫融讯 分析师：万蓉 S1050511020001 wanrong@cfsc.com.cn 市场情绪：72 分（较热） 最近一年大盘走势 0 5 10 15 20 25 30 35 (%) 沪深300 相关研究 ▌ 华鑫市场情绪温度指标：（较热） 华鑫市场情绪温度指标显示，昨日市场情绪综合评分为 72 分，市场情绪处于"较热"。历史市场情绪趋势变化可参 考图表 1 ▌ 热点主题追踪 今日热点主题：通信、存储、半导体 1、通信主题：北美四大云厂商 2026 年一季报密集披露，资 本开支全面超预期且 2027 年展望积极，彻底打消市场对算力 投入放缓的担忧。与此同时，高速光芯片供给瓶颈加剧，龙 头厂商远期产能已告售罄，涨价预期持续强化。相关标的： 新易盛（300502）、光迅科技（002281） 2、存储主题： 据 ZDNet 报道，服务器 DRAM 模块的最新一代 标准"MRDIMM"已经进入最后开发阶段，联合电子设备工程 委员会（JEDEC）的成员包括三星电子、SK 海力士和美光等主 要存储器公司正在积极开发 MRDIMM 产品，以满足未来不断增 长的需求。有别 ...