市场情绪与策略观点 - 华鑫市场情绪温度指标显示，当前市场情绪综合评分为63分，处于“较热”状态[6][8] - 根据历史回测，当情绪值低于或接近30分时市场将获得支撑，当情绪值高于70分时市场将出现阻力[8] - 在“较热”的市场情绪下，市场活跃且投资者信心较强，策略上可适度增加投资但需警惕过热风险[20] 热点主题追踪与投资机会 - **通信主题**：全国已有超500万座5G基站，未来五年将建成50万座5G-A基站，6G有望在2030年实现商用，使新一代通信网平均效率和连接能力再提升10倍以上[6] - **存储主题**：由于成熟制程DRAM供给结构性紧缩，DDR2第二季合约价预估涨幅达约55%-60%，第三季预估将进一步上涨35%-40%[6] - **MLCC主题**：MLCC缺货规格已不限于AI用途，主要规格产品均供不应求，其中47μF规格最短缺，预计本次缺货将延续至2027年甚至2028年，可能超过2018年缺货潮[6] 主力资金流向 - 前一交易日主力资金净流入额最高的个股为大族激光，净流入190，959.27万元[9] - 前一交易日主力资金净流出额最高的个股为中际旭创，净流出453，655.62万元[11] - 从行业看，主力资金净流入前二的行业为SW医药生物（净流入125，524万元）和SW银行（净流入92，668万元）[15] - 主力资金净流出前三的行业为SW电子（净流出3，789，808万元）、SW通信（净流出1，753，992万元）和SW有色金属（净流出1，390，034万元）[16] 融资融券动向 - 前一交易日融资净买入额最高的个股为中际旭创，净买入104，399.27万元[11] - 前一交易日融券净卖出额最高的个股为德明利，净卖出1，569.37万元[12] - 从行业看，融资净买入前三的行业为SW有色金属（净买入222，725万元）、SW电子（净买入215，571万元）和SW通信（净买入166，494万元）[18] - 融券净卖出前三的行业为SW电子（净卖出5，581万元）、SW有色金属（净卖出2，502万元）和SW食品饮料（净卖出2，309万元）[18]