行业投资评级 - 报告对汽车行业维持"推荐"评级 [13] 核心观点 - 具身智能前景广阔，2030年市场规模有望达到94亿美元，CAGR为15.2% [11][12] - 多家主机厂加码具身智能研究，理想汽车每年投入100亿元进行研发，比亚迪招聘具身智能研究团队 [11] - 具身智能在2B制造装配成熟期最早，2C场景最通用，预计2030年将出现大量通用服务机器人和家庭机器人 [11][12] 行业动态 - 广汽发布第三代具身智能人形机器人GoMate，采用可变轮足移动结构，具备环境适应能力和地形跨越技巧 [11] - 理想汽车计划在L4自动驾驶实现后布局人形机器人 [11] - 比亚迪具身智能研究团队已开发完成工艺机器人、智能协作机器人、智能移动机器人、类人形机器人等产品 [11] 推荐标的 - 整车：建议关注与华为有深度合作的赛力斯、江淮汽车 [13] - 汽车零部件：关注轻量化、内外饰、智能汽车、人形机器人等赛道，推荐双林股份、双环传动、精锻科技、贝斯特等 [13] - 北交所：建议关注骏创科技、开特股份、易实精密 [13] 重点关注公司 - 模塑科技：2024年股价7.41元，2024E EPS为0.77，PE为9.62，投资评级为买入 [15] - 华阳集团：2024年股价31.41元，2024E EPS为1.26，PE为24.94，未评级 [15] - 双林股份：2024年股价29.62元，2024E EPS为0.99，PE为29.92，投资评级为买入 [17] - 江淮汽车：2024年股价39.46元，2024E EPS为0.12，PE为328.83，投资评级为买入 [17] - 赛力斯：2024年股价135.08元，2024E EPS为3.84，PE为35.18，投资评级为买入 [17]