行业投资评级 - 电子行业评级为“领先大市-A”（维持）[2] 市场表现 - 本周（2024.12.23-12.27）市场大盘涨跌不一，上证指数涨0.95%，深圳成指涨0.13%，创业板指跌0.22%，科创50涨0.73%，申万电子指数跌0.66%，Wind半导体指数跌0.60%[1][20] - 外围市场，费城半导体指数涨3.18%，台湾半导体指数涨4.90%[1][20] - 细分板块中，周涨跌幅前三为元件（+1.32%）、其他电子（+0.88%）、数字芯片设计（+0.63%）[1][23] - 个股涨幅前五为鼎通科技（+34.19%）、兆龙互连（+32.73%）、实益达（+31.83%）、显盈科技（+29.34%）和胜蓝股份（+19.32%）[1][32] - 个股跌幅前五为东晶电子（-31.86%）、*ST美迅（-22.52%）、利尔达（-20.26%）、奥拓电子（-19.07%）和福日电子（-17.48%）[1][32] 行业新闻 - 李强总理强调大力开展基础研究和共性关键技术研究，加强算力等新型基础设施布局建设[1][75] - 英伟达GB300最大供应商鸿海进入研发设计阶段，预计明年上半年推出实机面市[1][75] - 美国宣布调查中国传统芯片，可能对中国芯片征收更多关税[1][75] - 小米着手搭建自己的GPU万卡集群，小米大模型团队已有6500张GPU资源[1][77] 重要公告 - 澜起科技股东拟减持不超过公司总股本1%的股份[1][10] - 联创电子回购注销921.05万股，约占公司总股本的0.86%[1][10] - 海康威视首次回购公司股份4,003,019股，占公司总股本的0.0434%[1][10] 数据跟踪 - 全球半导体月度销售额及增速显示，2024年12月全球半导体销售额为60,000百万美元，同比增长15%[38][39] - 中国集成电路行业进口金额为5,000,000万美元，同比增长60%[44][45] - 中国集成电路行业出口金额为1,800,000万美元，同比增长50%[46][47] - 中国大陆半导体设备销售额为14.0十亿美元，同比增长140%[49][50] - 北美半导体设备销售额为5.0十亿美元，同比增长120%[53][54] - 日本半导体设备销售额为3.0十亿美元，同比增长60%[52][53] - 全球硅片出货面积为4,000百万平方英尺，同比增长20%[55][56] - NAND现货平均价为5.0美元，DRAM现货均价为4.5美元[59][61] 行业动态 - 美国将140家中国半导体企业列入实体清单，并宣布调查中国传统芯片，强化对中国半导体产业的打压[10] - 科技自立自强是长期趋势，建议密切关注设备、材料、零部件的国产替代进程[10] - AI算力需求持续，英伟达GB300及搭载GB300的AI服务器预计明年发布，国内外AI芯片厂商、云服务商等预计持续跟进，搭建自己AI算力集群[10]