行业投资评级 - 强于大市（维持评级） [6] 核心观点 - 汽车智能化加速发展，智能驾驶成为各大汽车厂商的竞争焦点 [2] - 2024年汽车智能化快速发展，L1/L2级智能驾驶渗透率预计到2025年达到60%，L2+/L3级渗透率预计达到20%，合计可达80% [3] - 车载摄像头作为智能驾驶的核心传感设备，市场需求快速增长，2024年1-9月中国新车摄像头安装量同比增长32.6%，全球车载摄像头市场规模预计从2023年的140亿美元增长至2036年的460亿美元，复合增长率为10% [4] 行业动态跟踪 半导体板块 - 美日对华半导体出口管制加严，导致半导体设备阀门库存减少，交货周期延长，国产品牌价格上涨10-20% [24][25] - 2024年11月全球半导体销售额达到578亿美元，同比增长20.7% [25] - 2025年全球将开建18座晶圆厂，中国大陆占3座，预计到2025年每月晶圆总数将达到3360万片 [26][27] - 台积电2024年营收同比增长33.9%，主要受AI芯片需求推动 [28] - 美国计划扩大半导体技术管制至16纳米成熟制程，可能影响全球晶圆代工厂商 [29] 消费电子 - 2024年全球PC市场出货2.627亿台，同比增长1% [31] - 联想预计未来两到三年内AI PC普及率将达到40%-50%，甚至高达80% [32] - 2024年中国折叠手机出货量占全球一半，但增长趋缓 [34] - 苹果计划2026年推出小折叠iPhone，屏幕供应商为三星 [35] - 闪极在CES 2025发布海外子品牌loomos，推出AI眼镜 [36] - 雷鸟发布AI拍摄眼镜，对标RayBan Meta，在影像、音频、佩戴和AI四个方面实现超越 [38][39][40] 汽车电子 - 2024年全国乘用车零售2289.4万辆，同比增长5.5%，新能源车零售同比增长40.7% [42] - 德州仪器推出新一代毫米波雷达和音频处理器，赋能驾乘体验 [43] - 英伟达与丰田汽车共同开发下一代自动驾驶汽车，预计市场规模可达数万亿美元 [44] 面板板块 - 2024年全球智能手机面板出货量预计达到22.7亿片，同比增长8.7% [45] - 2025年1月电视面板价格预期呈上升趋势，65吋电视面板均价预期为174美元，较前月增长1.2% [46] 公司动态跟踪 - 过去一周股东增减持情况：格林精密、沃格光电、德邦科技等公司股东减持 [48] - 过去一周股权激励情况：华勤技术、迅捷兴、普冉股份等公司推出股权激励计划 [49]