公司基本信息 - 公司注册资本为80,374,370元人民币[14] - 中电信量子集团注册资本30亿元，成立于2023年5月26日[33] 发行相关时间节点 - 2024年3月11日第三届董事会第三十三次会议审议通过本次发行相关议案[15] - 2024年7月29日第四届董事会第二次会议审议通过调整本次发行方案等相关议案[16] - 2024年4月29日2023年年度股东大会审议通过本次发行相关议案，决议有效期12个月[17] - 2024年7月24日国务院国资委原则同意电信量子取得公司控股权的整体方案[18] - 2024年10月18日上海证券交易所认为公司符合发行条件等要求[19] - 2024年11月21日公司收到中国证监会同意发行股票注册的批复，有效期12个月[19] 发行数据 - 本次发行股票数量为22,486,631股[10] - 截至2024年12月11日17:00，国元证券收到本次发行全部认购资金1,775,094,651.14元[21] - 截至2024年12月13日，公司募集资金总额为17.7509465114亿元，扣除费用后实际募集资金净额为17.5184611835亿元[22] - 发行价格为78.94元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[28] 发行相关安排 - 发行方式为向特定对象发行，发行对象为中电信量子集团，以现金认购[26][27] - 发行对象认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[30] - 募集资金净额17.5184611835亿元将全部用于补充流动资金[31] 股权结构变化 - 截至2024年9月30日，公司发行前股本总额为80,374,370股，前十大股东合计持股36,272,139股，占比45.13%[54] - 本次发行完成后（模拟计算），公司前十大股东合计持股57,273,744股，占比55.68%，限售股22,486,631股[55] - 本次发行后将增加22,486,631股限售流通A股，发行后公司股份总数为102,861,001股[57] - 发行前公司无控股股东、实际控制人，发行后控股股东为中电信量子集团，实际控制人为国务院国资委[57] 公司治理变化 - 发行完成后，公司董事会由9名董事组成，中电信量子集团有权提名4名非独立董事候选人和2名独立董事候选人[62] - 发行完成后，公司监事会由3名监事组成，中电信量子集团有权提名2名非职工代表担任的监事[62] - 发行完成后，中电信量子集团有权向董事会推荐1名总经理或财务负责人以及2名副总经理[62] 合规相关 - 保荐人认为发行定价过程符合《公司法》等相关规定及公司会议要求[69] - 保荐人认为发行对象选择公平、公正，符合相关规定，资金为自有资金[70] - 发行人律师认为发行已取得必要授权和核准，认购对象具备主体资格[72] - 保荐人对发行情况报告书真实性等承担法律责任[76] - 发行人律师确认发行情况报告书与法律意见书无矛盾并承担法律责任[82] - 审计机构确认发行情况报告书与财务报告无矛盾并承担法律责任[86] - 验资机构确认发行情况报告书与验资报告无矛盾并承担法律责任[91]