行业投资评级 - 报告未明确给出具体的行业投资评级 [1][2][3] 核心观点 - 2024年1-12月房地产行业开发投资和销售数据显示，商品房销售面积累计值为97385万平方米，同比下降12.9%，房屋新开工面积同比下降23.0%，房屋竣工面积同比下降27.7%，地产开发投资额同比下降10.6% [1] - 作为地产景气变化的先行指标，累计销售降幅连续7个月收窄，12月单月商品房销售面积同比下降0.5%，近3个月单月销售面积同比分别为-1.6%、+3.2%、-0.5%，较1-9月改善明显，释放销售企稳信号 [1] - 本周水泥、玻璃、钢铁、混凝土等品种继续呈现冬季淡季状态，水泥全国高标均价同比上涨40元，玻璃浮法均价环比上涨0.69%，混凝土搅拌站产能利用率环比降低0.26pct [8] - 2025年家电以旧换新补贴政策明确，补贴标准为产品最终销售价格的15%，1级及以上能效或水效标准的产品额外再给予5%的补贴，每件补贴不超过2000元 [9] 行业动态 - 马可波罗IPO过会，2021年至2024年6月营收分别为93.65亿元、86.61亿元、89.25亿元和36.49亿元，扣非后净利润分别为14.60亿元、13.60亿元、12.40亿元和6.42亿元，拟募集资金23.77亿元 [11] - 三棵树拟投资建设福建省三棵树新材料有限公司高新材料综合产业园项目，建设投资总金额78,058万元，预计产能为溶剂型涂料5万吨/年，胶黏剂类4万吨/年，水性涂料9万吨/年 [11] - 冀东水泥拟收购辽宁恒威水泥集团，截至2024年8月31日，恒威水泥100%、弘光矿业70%、本溪永星100%的股东权益预评估值合计42,848.03万元 [11] - 濮耐股份与格林美签署战略合作框架协议，将为格林美开发适用于红土镍矿高压浸出HPAL工艺的高效沉淀剂产品并保障供应 [11] 市场表现 - 本周建材指数表现+1.63%，其中玻纤+1.26%，耐火材料+0.94%，水泥制造+2.20%，消费建材-1.26%，管材+0.87%，玻璃制造+2.53%，同期上证综指+0.95% [12] 建材价格变化 - 本周全国水泥市场价格环比回落0.1%，价格下调区域主要有贵州、安徽、福建和湖南等局部地区，幅度10-30元/吨，价格推涨区域为广东，幅度30元/吨 [19] - 本周浮法玻璃价格涨跌互现，华北、华东、华中等区域现涨价，华南价格下调1-4元/重量箱，本周国内浮法玻璃均价1384.34元/吨，较上周均价上涨9.47元/吨，涨幅0.69% [27] - 本周国内无碱粗纱市场价格延续稳定走势，个别前期价格较低厂家报价小涨，国内2400tex无碱缠绕直接纱主流成交价维持3500-3600元/吨不等 [44] - 本周国内碳纤维市场价格弱稳整理，碳纤维市场均价为83.75元/千克，较上周同期均价持平 [49]