交易基本信息 - 上市公司拟向16名交易对方收购星网信通100%股份并募集配套资金[22] - 发行股份购买资产交易对方有章海新等16名[2] - 募集配套资金对象为不超过35名特定投资者[2] 交易价格与支付 - 标的资产最终交易价格以评估报告结果为基础协商确定[22] - 发行股份购买资产的发行价格为13.94元/股[29] - 本次交易以发行股份及支付现金方式支付对价，具体待审计、评估完成后确定[26] 业绩承诺与股份锁定 - 部分交易对方承诺三年净利润不低于1.8亿元[29] - 完成各期承诺业绩后，部分交易对方获股按20%、10%、70%比例解除锁定[29] - 章海新等完成第三期业绩后一年内减持，剩余股份不低于35%[30] 募集配套资金 - 募集配套资金总额不超发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超本次发行前总股本的30%[25][31] - 募集配套资金定价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[32] - 配套募集资金认购方所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[35] 交易审批与风险 - 本次交易尚需完成审计评估、经各方审议、上交所审核及证监会注册等程序[41] - 本次交易存在因股价波动、商务分歧等被暂停、中止或取消的风险[57] - 标的公司存在业绩承诺无法实现及执行的风险[61] 市场与行业数据 - 2023年全球融合通信市场规模约为7717亿元，预计2030年将达20220亿元，2024 - 2030期间年复合增长率为17.4%[79] 公司经营与产品 - 公司2023年提出“稳军工、创民品、开新局”经营方针，推出邦彦云PC和AI Agent两大产品线[82] 标的公司情况 - 标的公司标杆客户有比亚迪、荣耀、国信证券等[82] - 标的公司业务主要集中在华南地区，存在市场区域集中风险[68] - 标的公司已累计获得专利19项（其中发明专利16项）以及软件著作权119项[89]