市场扩张和并购 - 公司拟以现金127,842.50万元收购骏泰科技100%股权[2] - 本次交易不构成重大资产重组，但构成关联交易[4] - 2024年11月25日董事会审议通过收购议案[10] - 本次交易需提交股东大会审议[12] - 交易尚需获股东大会批准，评估项目需经国资部门备案，最终交易价以备案评估结果为准[11] 业绩总结 - 2024年7月31日资产总额330,813.77万元，负债总额265,421.38万元，净资产65,392.39万元[22] - 2023年12月31日资产总额327,222.43万元，负债总额288,280.82万元，净资产38,941.61万元[22] - 2024年1 - 7月营业收入148,561.90万元，营业利润26,475.76万元，净利润26,450.78万元[22] - 2023年度营业收入230,863.01万元，营业利润31,035.46万元，净利润31,368.54万元[22] 未来展望 - 收购骏泰科技可深化公司“林浆纸”一体化战略，提升浆纸匹配度[5] - 收购骏泰科技可提升公司纸浆自给率，增强核心竞争力[51] 其他新策略 - 公司注册资本将由15.22亿元降至10.22亿元，未分配利润由-9.15亿元降为-4.15亿元[21] 数据相关 - 纸浆产品设计产能40万吨/年，溶解浆产品设计产能30万吨/年[23] - 2011年1月以配股募集资金9.64亿元收购公司100%股权，同年增资22,220.92万元，2013年再增资5.00亿元[23] - 2015年10月以97,015.16万元置出公司100%股权[23] - 吨浆成本较置出前下降了近600元[24] - 评估基准日为2024年7月31日，选用资产基础法和收益法评估[27] - 资产基础法评估，公司总资产账面价值350,887.53万元，评估价值338,625.00万元，减值率3.49%[33] - 资产基础法评估，公司总负债账面价值266,842.73万元，评估价值266,244.90万元，减值率0.22%[33] - 资产基础法评估，公司股东全部权益账面价值84,044.80万元，评估价值72,380.10万元，减值率13.88%[33] - 收益法评估，公司股东全部权益价值为127,842.50万元，增值额43,797.70万元，增值率52.11%[36] - 资产基础法与收益法评估股东全部权益价值相差55,462.40万元，差异率43.38%[37] - 本次评估采用收益法结果，公司股东全部权益评估价值为127,842.50万元[39] - 骏泰科技100%股权交易对价为127,842.50万元[40] - 协议签订生效后5个工作日内支付90%，即115,058.25万元；2025年6月30日前支付10%，即12,784.25万元[44] 关联信息 - 泰格林纸持有公司28.68%股份，为公司控股股东[13] - 泰格林纸注册资本为人民币408,394万元[14] - 泰格林纸主要股东中，中国纸业投资有限公司持股55.92%、湖南兴湘投资控股集团有限公司持股36.82%、中国中信金融资产管理股份有限公司持股5.64%[15] - 交易完成后，公司与骏泰科技原林浆纸协同交易不再构成关联交易，骏泰科技与公司控股股东及其他关联方交易构成关联交易[53] - 截至公告日，泰格林纸及其子公司对骏泰科技非经营资金往来余额为1.41亿元，骏泰科技对泰格林纸2.40亿元银行借款提供连带责任担保，转让协议生效前将完成款项支付处理并终止担保[54] 审批情况 - 本议案已通过2024年第四次独立董事专门会议审议，同意提交董事会审议[55] - 2024年11月25日，公司第八届董事会第三十六次会议审议通过收购议案，关联董事回避表决[55] - 同日公司第八届监事会第二十三次会议审议通过该议案[55] - 此交易事项尚须获得公司股东大会批准，关联股东将回避表决[55] - 股东大会召开前，资产评估项目需经国有资产主管部门备案[55] 其他 - 骏泰科技股权产权清晰，无抵押、质押等限制转让情况，非失信被执行人[16] - 本次交易不涉及人员安置、土地租赁，暂不涉及管理层变动[52] - 交易完成后，骏泰科技成公司全资子公司，不会产生同业竞争，不存在委托理财情形[54] - 无需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况[56]