市场扩张和并购 - 金石基金拟5亿元认购特塑公司新增注册资本1916.4431万元，认购价26.09元/元注册资本[3][6] - 增资后特塑公司股权结构：上海金发占比73.1948%，员工持股平台占比12.9167%，金石基金占比13.8885%[8] - 本次投资完成后，特塑公司可在2025年6月30日前2亿元增资额度内引入其他外部投资者[20] 业绩总结 - 2023年12月31日金石基金总资产1812550.79万元，负债31769.69万元，净资产1780781.10万元，营收104633.07万元，净利润99418.80万元[12] - 2024年9月30日金石基金总资产2201077.60万元，负债100360.03万元，净资产2100717.57万元，营收 - 40111.22万元，净利润 - 42415.22万元[13] - 2023年12月31日特塑公司总资产123800.16万元，负债61865.62万元，净资产61934.53万元，营收114141.36万元，净利润23835.08万元[16] - 2024年9月30日特塑公司总资产141374.04万元，负债60838.83万元，净资产80535.21万元，营收94598.56万元，净利润18283.42万元[17] 其他新策略 - 特塑公司员工股权激励议案于2024年11月22日通过[7] - 同意参与特塑公司股权激励的员工通过员工持股平台认购新增注册资本不超1782.3529万元[20] - 自2025年起，特塑公司盈利且累计未分配利润为正时，每年至少现金分红一次，现金分配利润不少于前一年净利润的50%[24] - 重组换股中，甲方所持特塑公司股权按对应特塑公司净利润的13 - 14.5倍市盈率原则定价[26] - 金发科技股票发行对价基于首次董事会审议重组换股事项召开日前20、60、120交易日均价的8折，按“三个发行价之孰低原则”确定，但不低于每股净资产[26] 未来展望 - 本次交易有利于加快公司特种工程塑料业务规模化扩张及提升行业地位，促进新材料板块高质量可持续发展[35] - 本次增资按权益进行会计处理确认，有利于降低公司资产负债率，优化资产负债结构[35] 交易相关 - 本次增资经2024年11月22日董事会会议通过，无需股东大会审议，不构成关联交易和重大资产重组[9] - 若金石基金重组换股方案被否决，有权要求公司回购其持有的特塑公司股权[4] - 金发科技以发行股份购买资产方式重组换股需经审议及审核批准，存在不确定性[5] - 金石基金首期出资款2.5亿元，二期出资款2.5亿元[21] - 特塑公司后续增资需获金石基金同意，非经同意，金发科技或上海金发不得转让特塑公司股权[28] - 自甲方首期出资完成之日起3年内，非经金发科技同意，金石基金不得转让特塑公司股权[28] - 若2028年12月31日前金石基金持有的特塑公司股权无法完成重组换股，特塑公司改组董事会，金石基金可委派1名，上海金发委派4名[30] - 若公司等严重违反协议声明保证，甲方有权解除协议，目标公司应返还款项，逾期按每日0.05%支付逾期利息[32]