股权结构 - 上市公司、太盟投资和朔达投资分别持有合资公司63.59%、32.02%、4.39%的股权[6] - 交易标的公司Lexmark International II, LLC，上市公司间接持有其63.59%股份[12] 交易概况 - 2024年12月23日董事会通过出售利盟国际议案，同日合资公司股东会同意交易[7] - 交易买方为Xerox Corporation，由Xerox Holding Corporation持有100%股权[10] - 本次交易预估购买对价为15亿美元基准金额加上预估净营运资金调整数等[7] - 预估购买对价的基准金额为15亿美元[17] - 最终购买对价较预估购买对价调整的上调或下调幅度均不得超过3000万美元[18] 标的公司数据 - 2023年度标的公司资产总额2131470.44万元，占上市公司的55.69%[8] - 2023年度标的公司净资产152234.19万元，占上市公司的16.05%[8] - 2023年度标的公司营业收入1465469.28万元，占上市公司的60.90%[8] 交割相关 - 交割将在条件满足或豁免后第五个工作日上午10时（纽约时间）进行[15] - 《股权购买协议》各签署方履行交割义务需满足竞争/投资法、无禁令、纳思达股东大会审批、国家安全协议等条件[20] - 买方履行交割义务需满足陈述与保证、卖方与公司义务履行、无重大不利影响、收到管理层证明书、收到交付文件等条件[21] - 卖方与公司履行交割义务需满足陈述与保证、买方义务履行、收到管理层证明书、收到交付文件等条件[22] 协议相关 - 《股权购买协议》可由买卖双方书面一致同意终止[24] - 《股权购买协议》若交割在2025年12月22日未完成，除竞争/投资法交割条件外其他条件满足时可按规定处理[24] - 最终日期可延长三次，每次三个月，且不得超过2026年9月22日[25] - 纳思达股东大会需在《股权购买协议》签订日期后180天内召开，卖方最多可延长90天[26] - 《股权购买协议》受美国特拉华州法律管辖，相关索赔应向特拉华州衡平法院等提起诉讼[33] 费用相关 - 公司向买方偿付实付费用义务不超3000万美元[28] - 公司终止费为5000万美元[29] - 买方偿付卖方实付费用义务不超3000万美元[30] - 未支付款项利息按年化8%利率计算[31] - 未支付款项责任金额合计不超1500万美元[31] 风险相关 - 本次交易需取得外部有权监管机构审批、备案或登记，还需通过上市公司董事会、股东大会批准，存在不确定性[34][35] - 若上市公司股东大会未能在《股权购买协议》签署后180日内或延长期内召开，或未批准交易，买方选择终止协议，卖方可能需支付公司终止费或偿付买方费用，影响盈利[36]