公司基本信息 - 公司成立于2003年4月30日，2008年2月20日在深交所主板挂牌，股票代码002217[14] - 公司注册资本311,641.622万元[26] 重整相关时间节点 - 2024年3月1日，福州中院同意公司启动预重整工作[14] - 2024年11月22日，福州中院裁定受理合力泰重整[14] - 出资人指截至2024年12月18日在中证登深圳分公司登记在册的股东[9] - 评估价值以2024年2月29日为基准日[13] 股本转增情况 - 公司以311,641.622万股为基数，每10股转增14股，共计转增436,298.2708万股，转增后总股本将增至747,939.8928万股[19] - 转增股票中17.99亿股由重整投资人有条件受让，19.41亿股以股抵债清偿债务，6.23亿股作为预留偿债资源[19] 债权申报与审查 - 截至2024年12月5日，221家申报人申报债权，申报金额共计209.36亿元[30] - 截至2024年12月5日，管理人初步审查确定债权金额为170.71亿元，其中有财产担保债权2.37亿元，普通债权167.88亿元，劣后债权0.46亿元[30] 债权清偿方案 - 每100元普通债权可获得约16.67股转增股票抵偿[21] - 有财产担保债权留债期限5年，2027 - 2029年分别按留债本金10%、20%、70%清偿[48][49] - 职工债权金额为0.16亿元，重整中不作调整，全额清偿[44] - 职工债权和税款债权在重整计划执行期限内现金一次性清偿[52] - 劣后债权不占用重整偿债资源，本次不安排清偿[54] - 暂缓确定债权经裁定确认或审查确定后按同类债权方案调整清偿[54] 子公司情况 - 江西合力泰注册资本总额为140,096.73万元，合力泰持有其86.84%股权，农银投资名义持有13.16%[35] - 2024年11月福建华闽申请江西合力泰重整，11月22日福州中院裁定受理[35] 投资人情况 - 2024年10月29日确定骋风而来及四川发展证券投资基金管理有限公司联合体、智路资本为重整产业投资人[56] - 2024年11月20日12家财务投资人中选[57] - 智路资本旗下美元基金超10亿美元，人民币基金超500亿元，2022年参与紫光集团重整投资约600亿元[59] 市场数据 - 2020 - 2022年全球电子纸整机终端市场销量分别为131百万台（片）、178百万台（片）、294百万台（片），2021年及2022年增速分别为36%及65%，预计2026年达554百万台（片）[69] - 截止2021年底，电子纸智慧教育产业进入100多所K12阶段学校，超700个班级试点[75] - 预计到2025年全球工业显示器市场将达72.6亿美元[76] 业务发展 - 重整后公司将剥离手机显示模组业务，聚焦通用和电子纸显示模组业务[55] - 公司电子纸业务在中国国内排名前三[70] - 公司采用E Ink Prism技术开发的产品预计2025年初开始量产[74] - 公司将实施工厂整合，扩大产能规模，布局海外市场和新应用市场[70] - 公司将从研发、生产和销售等方面拓展高效益产品，实现从模组到整机再到方案制造综合供应商的升级[71] - 公司在智慧教育、智慧办公等各IoT领域开展电子纸解决方案一站式服务[72] - 公司将维护夯实黑白液晶、工控、智能穿戴、车载触控显示等老业务[76] - 公司将继续发挥通用显示模组市场优势，扩大市场占有率[76] - 公司计划切入智算行业，发展算力底座、平台及应用业务，构筑算力生态[78][79] - 算力业务将与电子纸业务在多维度开展协同合作[79] - 公司将从技术交流合作、基础技术研究、团队建设三方面提升技术水平[79] 其他事项 - 信托计划期限为5年，到期前由受益人大会根据资产处置情况决议是否延期[60] - 受益人大会每年召开一次年度会议，应在每一会计年度终结后6个月内召开[63] - 管理委员会由3席委员构成，由普通债权人提名，首届成员由管理人推荐、受益人大会选举确定[65] - 重整计划执行期限自重整计划获福州中院裁定批准之日起六个月[84] - 管理人监督重整计划执行，监督期限与执行期限相同[86][87] - 公司在预重整及重整期间在5.07亿元范围内向省电子集团等实施共益债融资[93]