公司概况 - 江西合力泰主营触屏显示、电子纸显示和柔性电路板业务[14] - 合力泰证券代码为002217[14] - 江西合力泰注册资本总额为140,096.73万元[24] - 合力泰持有江西合力泰86.84%股权，农银投资名义持有13.16%[24] 重整信息 - 2024年11月22日，福州中院受理并裁定江西合力泰重整[14][25] - 评估价值以2024年2月29日为基准日[11] - 审计报告为华兴专字[2024]24008710023号[11] - 资产评估报告为闽中兴评字（2024）第AQV30056 - 1号[11] - 偿债能力分析报告为闽中兴评咨字（2024）第AKQ30004 - 1号[11] 债权情况 - 截至2024年12月5日，747家申报人申报债权金额共计142.72亿元[26] - 管理人初步审查确定债权金额为136.39亿元，含建设工程价款优先受偿权0.02亿元、有财产担保债权14.89亿元、普通债权121.37亿元、劣后债权0.12亿元[26] - 经管理人初步审查，不予确定债权涉及金额为0.18亿元[28] - 已申报但尚未审查确定的债权涉及申报金额为5.81亿元[28] - 经管理人初步调查，江西合力泰职工债权金额为1.92亿元[28] 清偿方案 - 普通债权每100元可获约16.67股转增股票抵偿[21] - 江西合力泰破产清算状态下普通债权清偿率为9.80%，预计可供分配财产价值23.69亿元，普通债权总额135.85亿元[29] - 职工债权和税款债权在重整过程中不作调整，全额清偿[35] - 普通债权以合力泰转增股票抵偿，以信托计划受益权分配提高现金受偿率[35] - 有财产担保债权在担保财产评估价值范围内优先受偿，保留财产留债分期清偿，期限5年，利率按LPR确定[37] 业务数据 - 2020 - 2022年全球电子纸整机终端市场销量分别为131百万台（片）、178百万台（片）、294百万台（片），2021年及2022年增速分别为36%及65%，预计2026年销量达554百万台（片）[55] - 截止2021年底，电子纸智慧教育产业进入100多所K12阶段学校和超700个班级试点[59] - 到2025年全球工业显示器市场将达72.6亿美元[59] 业务发展 - 江西合力泰下属电子纸业务在中国国内排名前三[56] - 公司将实施工厂整合，扩大产能规模，布局海外市场和新应用市场[56] - 越南公司投产运营布局海外市场，搬迁新厂区改善生产空间和环境[56] - 存量产能提升自动化水平，投资扩产中小尺寸产能形成规模优势[57] - 与上下游头部企业合作开发百亿规模应用场景解决方案[57] - 采用E Ink Prism技术开发的产品预计2025年初开始量产[58] - 公司将发挥黑白LCD液晶屏等市场优势，深耕国内多领域和海外功能机项目，发展高附加值业务[60] - 公司在通用显示市场维护老业务，如深耕POS等市场、整合工控产能等[61] - 公司规划拓展新业务，如深耕金融手持等行业、开拓可穿戴市场等[62] - 公司将通过技术交流合作、基础技术研究、团队建设提升技术水平[62] 重整执行 - 公司重整计划执行期限自重整计划获福州中院裁定批准之日起六个月[65][66] - 重整计划执行完毕需满足向债权人清偿债务现金支付或提存、转增股票登记、签署信托合同等条件[66] - 公司重整计划执行监督期限与执行期限相同，自福州中院裁定批准重整计划之日起计算[69] - 重整计划在债权人会议表决通过并经福州中院裁定批准，或表决未通过但经申请获裁定批准后生效[71]