公司基本信息 - 江西合力泰是合力泰下属核心子公司，主营触屏显示等业务[16] - 公司注册资本总额为140,096.73万元[26] - 合力泰持有江西合力泰86.84%股权，农银投资名义上持有13.16%股权[26] 重整情况 - 2024年11月22日，福州中院受理江西合力泰重整，管理人指定为合力泰科技股份有限公司清算组[16][27] - 审计机构为华兴会计师事务所，评估机构为福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司[13] - 评估价值以2024年2月29日为基准日[13] 资产与债权数据 - 以2024年2月29日为基准日，江西合力泰单体资产账面价值38.19亿元，清算价值23.69亿元[27] - 截至2024年12月5日，747家申报人申报债权金额共计142.72亿元[28] - 截至2024年12月5日，管理人初步审查确定债权金额为136.39亿元[28] - 经管理人初步审查，不予确定债权涉及金额为0.18亿元[30] - 已申报但尚未审查确定的债权涉及申报金额为5.81亿元[30] - 经管理人初步调查，江西合力泰职工债权金额为1.92亿元[30] - 江西合力泰普通债权在假定破产清算状态下的清偿率为9.80%[31] - 江西合力泰建设工程价款优先受偿权为1.52亿元，有财产担保债权为14.92亿元，普通债权共计133.97亿元[35][36][37] - 有财产担保债权14.89亿元中超出担保财产评估价值6.56亿元的8.33亿元部分将转为普通债权[36] 偿债方案 - 有财产担保债权在担保财产评估价值范围内优先受偿，留债期限5年，利率按最近一期五年期以上LPR确定[40] - 有财产担保债权本金从2027年开始清偿，2027 - 2029年分别按留债本金的10%、20%、70%进行清偿[42] - 每100元普通债权可获16.66666667股转增股票，股票6元/股时清偿比例达100%[46] - 江西合力泰对每家债权人20万元以下债权以现金一次性清偿[47] - 职工债权和税款债权由江西合力泰在重整计划执行期限内现金一次性清偿[46] - 劣后债权和关联债权在本次重整中不安排清偿[47] 信托计划 - 信托计划期限为5年，到期前由受益人大会决议是否延期[52] - 信托底层资产评估价值合计20.15亿元，含应收账款3.61亿、预付款项0.32亿等[54] - 受益人大会每年开一次年度会议，应在会计年度终结后6个月内召开[55] - 管理委员会、单独或合计持有信托计划10%以上份额的受益人可提议召开临时受益人大会[55] 市场数据 - 2020 - 2022年全球电子纸整机终端市场销量分别为131百万台（片）、178百万台（片）、294百万台（片），2021年及2022年增速分别为36%及65%，预计2026年达554百万台（片）[59] - 截止2021年底，电子纸智慧教育产业进入100多所K12阶段学校，超700个班级试点[63] - 预计到2025年全球工业显示器市场将达72.6亿美元[64] 未来规划 - 公司电子纸业务重整后将实施工厂整合，扩大产能规模，布局海外和新应用市场[60] - 公司电子纸显示模组业务将从研发、生产和销售拓展高效益产品，布局新产品和新应用，延长产业链[61] - 公司采用E Ink Prism技术开发的产品预计2025年初量产[63] - 公司将维护夯实黑白液晶、工控、智能穿戴、车载触控显示等老业务[65] - 公司规划拓展新业务，包括深耕金融手持和智能家居等行业，开拓可穿戴市场等[67] - 公司将通过技术交流合作、基础技术研究、团队建设提升技术水平[67] - 公司重整后围绕经营战略规划发展，加强绩效管理等实现降本增效[69] - 公司重整计划执行完毕后将优化治理结构，完善机制建设[69] 其他要点 - 重整计划执行期限自重整计划获福州中院裁定批准之日起至2025年4月30日[71] - 重整计划由江西合力泰负责执行，管理人负责监督，监督期限与执行期限相同[71][73] - 重整计划在合力泰债权人会议表决通过并经福州中院裁定批准后生效[75] - 债权人需在规定时间内提供领受偿债现金、抵债股票、信托受益权份额的信息[75][76][78] - 未解除江西合力泰财产保全措施等的债权人应在规定时间内协助办理相关手续[80] - 提存的偿债资源自法院裁定确认重整计划执行完毕之日起满三年，债权人仍不领取视为放弃权利[82] - 重整计划以现金、合力泰股票和信托受益权抵偿债务，公司不再承担清偿责任[86] - 重整计划执行中遇特殊情况或意外事件，公司或管理人有权申请变更一次[88]