可转债发行 - 2022年9月29日公开发行510万张可转换公司债券，总额5.10亿元[2] - 期限6年，自2022年9月29日至2028年9月28日[6] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[7] - 转股期自2023年4月12日至2028年9月28日[10] - 初始转股价格为6.04元/股[11] 可转债条款 - 任意二十个连续交易日中至少十个交易日收盘价格低于当期转股价格85%，董事会有权提出转股价格向下修正方案[14] - 持有人转股数量计算方式为Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍[16] - 到期后五个交易日内，按债券面值的110%（含最后一期利息）赎回未转股可转债[17] - 转股期内，连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权赎回未转股可转债[18] - 未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回未转股可转债[18] - 自第三个计息年度起，股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的80%，持有人可回售可转债[20] - 改变可转债募集资金用途，持有人享有一次回售权利[21] 资金用途与配售 - 拟募集资金不超过5.10亿元，扣除费用后用于四个项目，投入分别为2.129亿元、1.55亿元、0.493亿元、0.928亿元[27][28] - 原股东可优先配售，按每股配售0.500元面值可转债计算，上限总额为510,000手，占总额100.00%[25] - 发行认购资金不足部分由主承销商包销[23][25] - 向原股东优先配售，余额网上向公众投资者发售[23][25] 其他事项 - 发行可转债方案有效期延长至2023年4月28日[31] - 2024年1月31日聘任郭思含为轮值总经理，近日其申请辞职[32] - 2024年12月20日聘任刘秀琴为新一任轮值总经理，任期一年[33] - 公司总经理变动不构成重大不利影响，无需召开债券持有人会议[35]