报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 先进计算带动全球算力高速发展，我国算力量质齐升，通过指数评估各地算力发展水平，未来需多方面促进算力全方位发展[7][14][103] 根据相关目录分别进行总结 先进计算兴起带动全球算力高速发展 - 先进计算多元发展，计算技术创新活跃，我国算力规模位居全球第二且需求强劲，预计未来年均增速达45%，呈现多元化创新态势，智能计算带动各层次突破，前沿部分领域进入产业化阶段[15][17][18] - 数字产业稳步推进，算力赋能深化发展，算力是数字产业化重要组成部分，推动计算芯片和云计算市场增长，助力产业数字化转型[20][21] - 算力规模持续增长，智算占比超过六成，全球算力规模高速稳定增长，预计未来五年增速超50%，2030年超16 ZFlops，智算占比超90%，算力多元化发展[23][24][25] - 计算产业快速发展，AI服务器加速增长，通用计算领域服务器市场价值提升，X86份额下滑，ARM提升；智能计算领域AI服务器和芯片市场急速增长；超算积极部署加速处理器；前沿领域产业规模小，处于早期阶段[27][29][31] - 算力竞争不断加剧，国家战略加快布局，算力与国家经济发展水平正相关，各国推进先进计算技术产业布局，竞争加剧，美西方限制出口以维持领先[32][34][38] 多线发展推动我国算力量质齐升 - 算力规模稳定增长，智能算力持续高速增长，基础设施侧数据中心等加快部署，设备供给侧算力规模稳定增长，智能算力增长迅速，预计2026年突破1000 EFlops，超算算力持续提升[41][42][43] - 计算产业占比二成，先进计算创新成果涌现，我国算力供给水平大幅提升，国产品牌在整机市场占主导，产业生态完善，创新能力不断提升，专利申请超三万件，大模型和前沿技术取得进展[47][48][49] - 全光网络加快建设，数据资源体系逐渐完善，网络设施建设提升算力协同能力，算力投资重回稳定增长，数据资源供给和流通体系不断完善[50][51][54] - 赋能作用充分发挥，大模型应用深入千百业，先进计算加快云侧部署，带动行业数字化转型，应用向多行业拓展，智能终端算力提升成新需求[55][59] - 算力助推经济增长，数字经济发展动能强劲，算力与经济发展正相关，我国算力和GDP增速高于全球，“东数西算”带动投资[60][62] 先进计算暨算力发展指数评估 - 指标建立依据：从算力规模、计算产业、计算技术、发展环境和计算应用五个维度选取指标建立指数3.0，遵循科学性等原则[69][70] - 指标体系建立：形成指数体系，确定指标权重，根据实际情况赋值，计算综合指数[71][73] - 我国算力发展评估：京津冀等区域算力发展领先，中西部核心省份快速发展；北京算力规模领先，东部较高；东部省份计算产业领先，差距缩小；广东计算技术领先，东部较高；京津冀等城市群发展环境指数高；东部沿海省份计算应用领先；算力发展指数与经济正相关，各省份分三类发展[74][75][102] 加速体系化创新进程，促进算力全方位多维度发展 - 赋能区域发展，前瞻布局基础设施，科学推进算力设施建设，构建全国一体化体系[104] - 突破核心技术，强化系统技术研发，支持基础共性技术攻关，突破智能算力关键技术，推进前沿计算体系化布局[105] - 深化企业合作，构筑自主产业生态，提升产业链竞争力，深化合作，探索开源发展路径[106] - 优化发展环境，发掘数据要素资源，培养人才，完善测试体系，优化融资，发挥数据要素作用[107] - 应用场景牵引，驱动行业转型升级，发挥优势，鼓励选用国产产品，开展案例征集，加强算力监管调度[108] - 深化国际合作，拓展算力市场蓝海，推进“一带一路”合作，吸引外资，鼓励企业“走出去”，参与国际标准制定[109][110] 算力指数测算框架 - 维度一：算力规模，基于基础、智能、超算算力衡量，采用不同计算能力衡量性能[112] - 维度二：计算产业，基于计算设备、芯片、软件衡量，是算力发展基础底座[113] - 维度三：计算技术，基于创新水平和研发投入衡量，创新是动力源泉[114] - 维度四：发展环境，基于网络环境、算力投入、数据开放衡量，为算力发展提供支撑[115] - 维度五：计算应用，基于数字化水平和行业应用水平衡量，体现计算应用整体水平[117] 各分指数测算方法 - 算力规模分指数：由基础、智能、超算算力加权得出，采用对应规模指标衡量[118] - 计算产业分指数：由计算设备、芯片、软件数值加权得出，分别采用产量和收入指标衡量[120] - 计算技术分指数：由创新水平和研发投入数值加权得出，采用专利和经费指标衡量[121] - 发展环境分指数：由网络环境、算力投入、数据开放数值加权得出，采用对应指标衡量[123] - 计算应用分指数：由数字化水平和行业应用水平数值加权得出，采用产业规模和案例数量衡量[126] 数据来源 基础数据、互联网省际出口带宽、服务器等出货量、超算算力规模、算力投入、数据开放指数、计算发明专利数据分别来自国家统计局等不同机构[128][129]