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西部证券:西部证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)募集说明
002673西部证券(002673)2024-11-11 18:35

债券发行 - 公司注册发行债券金额不超180亿元,本期不超7亿元[3] - 本期债券为2024年第五次公开发行,期限3年,按面值平价发行[29][81] - 本期债券票面利率为固定利率,起息日2024年11月14日[81][82] - 本期债券发行时间为2024年11月13 - 14日[86] - 本期债券募集资金净额7亿元,用于偿还到期有息债务和补充流动资金[98][101] 财务数据 - 截至2024年9月末,合并口径净资产283.82亿元,母公司282.62亿元[14] - 合并口径资产负债率(扣除代理款)为64.37%,母公司为63.85%[14] - 最近三个会计年度年均可分配利润10.01亿元[14] - 最近三年及一期,合并报表经营活动现金流量净额分别为 - 137.19亿元、 - 47.45亿元、2.51亿元和77.08亿元[17][50] - 2024年1 - 9月,营业收入443061.72万元,同比降22.59%[23][56] - 2024年1 - 9月,归属于上市公司股东净利润74785.76万元,同比降16.82%[23][56] - 截至2024年9月末,受限资产2099038.00万元[18][51] - 截至2024年9月末,有息负债规模403.64亿元,占比59.35%[18][52] - 截至2024年9月末,一年内到期有息负债规模324.79亿元,占比47.76%[18][52] - 2024年9月末,合并口径交易性金融资产余额占比55.79%[18][54] 信用评级 - 公司主体评级为AAA,本期公开发行公司债券信用等级为AAA,展望稳定[3][14][15] 市场扩张和并购 - 2024年6月21日筹划收购国融证券控股权,11月6日拟收购64.5961%控股权[26][28] 公司结构 - 截至2024年9月末,普通股股本总额44.7亿股,限售股占比8.06%[120] - 截至2024年9月末,前十名股东合计持股25.72亿股,占比57.54%[122] - 截至2024年9月末,陕投集团持股15.93亿股,占比35.65%,为控股股东[123] - 截至2024年9月末,直接或间接持有西部期货等5家子公司股权[130] - 截至2024年9月末,下设20个业务及业务管理部门、18个职能部门等[158] 公司治理 - 董事会由11名董事组成,监事会由5名监事组成[146][149] - 董事会设审计等五个专门委员会[157] - 董事长为信息披露第一责任人,董事会秘书为主要责任人[154]