债券发行 - 公司注册发行债券金额不超过180亿元，本期发行金额不超过7亿元[4] - 2024年1月12日获证监会同意注册，24个月内分期发行完毕[14] - 本期债券期限3年，票面金额100元，按面值平价发行[43] - 本期债券票面利率为固定利率，单利按年计息[43] - 本期债券起息日为2024年11月14日，付息日为2025 - 2027年每年11月14日[44] - 本期债券兑付日为2027年11月14日[46] - 本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还到期有息债务[46] 财务数据 - 截至2024年9月末，合并口径净资产为283.82亿元，母公司净资产为282.62亿元[15] - 发行前合并口径资产负债率（扣除代理款）为64.37%，母公司资产负债率（扣除代理款）为63.85%[15] - 最近三个会计年度年均可分配利润为10.01亿元，预计不少于本期债券一年利息的1倍[15] - 最近三年及一期，合并报表经营活动产生的现金流量净额分别为 - 137.19亿元、 - 47.45亿元、2.51亿元和77.08亿元[18] - 截至2024年9月末，公司受限资产为2099038.00万元[19] - 截至2024年9月末，发行人有息负债规模为403.64亿元，占负债总额比重为59.35%[19] - 截至2024年9月末，发行人一年内到期的有息负债规模为324.79亿元，占负债总额比重为47.76%[19] - 2024年9月末合并口径的交易性金融资产余额占资产总额比例为55.79%[19] - 2024年1 - 9月，公司经营活动产生的现金流量净额为770796.56万元，比上年同期增加730348.14万元[24] - 2024年1 - 9月，公司实现营业收入443061.72万元，较去年同期减少129281.97万元，降幅22.59%[24] - 2024年1 - 9月，公司实现归属于上市公司股东的净利润74785.76万元，较去年同期减少14741.03万元，降幅16.82%[24] 股权收购 - 2024年6月21日，公司发布筹划股权收购事项提示性公告，正筹划收购国融证券股份有限公司控股权[27][28] - 2024年11月6日公司拟受让国融证券64.5961%股份[29] 公司结构 - 截至2024年9月末，公司普通股股本总额为44.7亿股，有限售条件股份占比8.06%，无限售条件股份占比91.94%[83] - 截至2024年9月末，公司前十名股东合计持股25.72亿股，占比57.54%[85] - 截至2024年9月末，陕投集团直接持有公司股份15.93亿股，占总股本35.65%，为控股股东和实际控制人[86] - 截至2024年9月末，公司直接或间接控股西部期货等5家子公司[93] 业务情况 - 2024年1 - 9月公司证券自营业务收入130496.65万元，占比29.45%；2023年为176020.30万元，占比25.53%[187] - 2024年1 - 9月公司主营业务毛利润9.60亿元，证券自营业务毛利润11.73亿元，占比122.25%[188] - 2024年1 - 9月公司综合毛利率21.66%，证券自营业务毛利率89.89%[189] - 2021 - 2023年公司自营业务收入分别为166756.02万元、64309.59万元和176020.30万元[191] - 2023年末公司债券投资451.06亿元，占比79.74%；股票投资2.23亿元，占比0.39%[192] - 2023年公司投顾协议签约数同比增长73%[199] 未来展望 - 公司将抢抓全面注册制政策机遇，推进业务结构转型升级，实现业绩量与质的提升[172]