公司基本信息 - 公司注册资本为53840.07万人民币[12] 股权结构 - 截至2024年9月30日，乐山国有资产投资运营（集团）有限公司持股10360.83万股，占比19.24%[13] - 截至2024年9月30日，天津中环信息产业集团有限公司持股7947.02万股，占比14.76%[13] - 截至2024年9月30日，天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司持股7947.02万股，占比14.76%[13] - 截至2024年9月30日，国网四川省电力公司持股7814.99万股，占比14.52%[13] 财务数据 - 2024年9月末公司资产总额为425766.49万元，负债总额为212524.57万元[16] - 2024年1 - 9月公司营业总收入为232339.03万元，净利润为7309.12万元[17] - 2024年1 - 9月扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为6043.41万元[18] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为13399.84[19] - 2024年9月末流动比率为0.63倍，速动比率为0.53倍[19] - 2024年9月末母公司资产负债率为53.15%，合并资产负债率为49.92%[19] - 2024年1 - 9月应收账款周转率为16.34次，存货周转率为37.82次，总资产周转率为0.55次[19] - 2024年1 - 9月归属于母公司股东的净利润为6856.88万元，扣除非经常性损益后为6043.41万元[19] - 2024年1 - 9月研发投入占营业收入的比例为0.32‰，利息保障倍数为5.08倍[19] - 2024年1 - 9月每股经营活动产生的现金流量净额为0.25元，每股净现金流量为0.07元[19] - 2024年9月末归属于母公司股东的每股净资产为3.51元[19] 发行情况 - 2024年10月21日银河证券内核会议审议通过乐山电力以简易程序向特定对象发行A股股票项目[26][27] - 本次发行募集资金拟用于龙泉驿区100MW/200MWh电化学储能电站新型储能示范项目[43] - 本次发行对象共九名，不超过三十五名特定发行对象[48] - 本次发行定价基准日为2024年10月22日，发行价格为5.01元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[49] - 本次以简易程序向特定对象发行的股票限售期为六个月，送红股、转增股份同样适用[50] - 本次拟发行股票数量为39920159股，不超过发行前总股本的30%[60] - 发行对象拟认购金额合计为20000.00万元，用于龙泉驿区100MW/200MWh电化学储能电站新型储能示范项目[62] 风险提示 - 公司报告期各期末流动比率和速动比率相对较低，存在一定偿债风险[94] - 电力行业景气度与经济发展状况相关性强，宏观经济波动或影响公司经营业绩[89] - 国家取消工商业目录销售电价，公司电力业务收益可能收缩[91] - 受多种因素影响，公司水、气业务可持续发展受制约[92] - 公司电力生产以水电为主，电源结构单一，自我调节能力差[93] - 本次发行股票完成后可能导致公司即期回报在短期内有所摊薄[98] - 公司股票可能因宏观经济波动等因素产生脱离本身价值的波动，给投资者带来风险[99] - 若下半年燃气和自来水价格调整未到位等不利情形发生，公司经营业绩及毛利率可能继续下滑甚至亏损[97] 行业数据 - 四川省2023年累计装机容量12947万千瓦，其中水电装机容量9759万千瓦，占全国水电装机容量的23%，全省发电量为4712.60亿千瓦时，完成售电量接近4000亿千瓦时[100] - 到2025年四川省电力装机规模达到16560.00万千瓦时，全省新型储能规模达到200.00万千瓦以上[100][101] - 四川省天然气管网年输配能力达到350亿立方米，截至2023年底，供气管道长度超9万公里，供气总量超100亿立方米[107] - 四川省天然气在一次能源消费结构中的比例达15%，全省城镇燃气用户达2438万户，城市燃气普及率超96%[107] 公司发展 - 2024年公司明确“33221”发展布局[113] - 新型储能成为公司最适合的新赛道[113]