发行时间线 - 2024年3月28日召开第十届董事会第四次会议，审议通过相关授权议案[20] - 2024年4月19日召开2023年年度股东大会，授权董事会办理发行事宜，期限至2024年年度股东大会召开之日[20] - 2024年12月17日收到上交所受理发行申请通知，12月26日获审核通过，2025年1月2日向中国证监会提交注册[22][23] - 2025年1月21日收到中国证监会同意发行股票注册的批复[23] 募集资金情况 - 截至2025年2月6日，保荐人指定收款银行账户收到申购资金199,999,996.59元[24] - 截至2025年2月7日，募集资金总额199,999,996.59元，扣除发行费用后实际净额198,133,651.71元[25] - 募集资金中计入股本39,920,159.00元，计入资本公积（股本溢价）158,213,492.71元[25] 发行相关数据 - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[28] - 以简易程序向特定对象发行股票数量为39,920,159股，未超规定上限且超拟发行数量上限的70%[29] - 发行定价基准日为2024年10月22日，发行价格为5.01元/股，与发行底价比率为100.00%[30] - 发行对象最终确定为9家[32] - 9家对象获配股数合计39,920,159股，获配金额合计199,999,996.59元[33] - 发行对象所认购股票自新增股份上市之日起6个月内不得转让[34] - 发送《认购邀请书》的对象共计101名[36] - 保荐人共接收到9名认购对象的申购报价，有效报价区间为5.01元/股 - 5.68元/股[38] 股东情况 - 2024年9月30日公司股本总额为538,400,659股，发行前前十大股东持股35,238.97万股，占比65.46%[64] - 发行前乐山国有资产投资运营（集团）有限公司持股10,360.83万股，占比19.24%[64] - 发行前天津中环信息产业集团有限公司和天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司均持股7,947.02万股，占比14.76%[64] - 发行前国网四川省电力公司持股7,814.99万股，占比14.52%[64] - 假设发行完成股份登记后，乐山国有资产投资运营（集团）有限公司持股10,360.83万股，占比17.92%[65] - 假设发行完成股份登记后，天津中环信息产业集团有限公司和天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司均持股7,947.02万股，占比13.74%[65] - 假设发行完成股份登记后，国网四川省电力公司持股7,814.99万股，占比13.51%[65] - 假设发行完成股份登记后，财通基金管理有限公司持股1,002.00万股，占比1.73%，限售1,002.00万股[65] - 发行后前十大股东合计持股37,565.36股，占比64.96%[66] 其他 - 本次发行保荐人（主承销商）为中国银河证券股份有限公司[62] - 审计机构出具《审计报告》编号为中天运[2024]审字第90028号、中天运[2023]审字第90015号、中天运[2022]审字第90040号[93] - 验资机构出具验资报告编号为(XYZH/2025CDAS1B0023、XYZH/2025CDAS1B0024)[97]