交易基本信息 - 吸并方为中国船舶，被吸并方为中国重工，换股吸收合并后中国重工终止上市注销法人资格，中国船舶承继其全部权利义务[2][22] - 中国船舶换股价格37.84元/股，中国重工换股价格5.05元/股，换股比例1:0.1335[24][104][106] - 中国船舶异议股东收购请求权价格30.27元/股，中国重工异议股东现金选择权价格4.04元/股[24][25][113][129] 股权结构 - 交易前中国船舶总股本447,242.88万股，中国重工总股本2,280,203.53万股，中国船舶为换股发行304,407.17万股[30][168] - 换股完成后，中船工业集团持股200,743.61万股，比例26.71%；中国船舶集团合计控制370,470.67万股，控股比例49.29%[31][168] - 2024年11月29日，渤海造船转让股份后持股降至0.98%，大船投资提至8.57%，中船集团投资持股0.63%[34][48][172] 财务数据 - 2024年8月31日交易前总资产17,376,329.64万元，交易后39,026,854.44万元[38][173] - 2024年1 - 8月交易前营业收入4,792,338.03万元，交易后7,915,247.80万元[38][173] - 2024年1 - 8月交易前归属于母公司所有者净利润196,947.88万元，交易后268,149.41万元[38][173] 行业数据 - 2024年我国造船完工量5025.33万载重吨，同比增长9.03%；新接订单量12903.36万载重吨，同比增长55.28%[88] - 2024年全球新造船交付4037.68万修正总吨，较近五年均值增长21.94%[88] - 2024年12月，克拉克森新造船价格指数收报189.16点，同比增长6.05%[88] 交易影响 - 本次交易消除同业竞争，推动业务整合，提高经营效益[26][27][28][164][165][166] - 交易完成后可能摊薄存续公司股东即期回报和每股收益[76] 交易进展与风险 - 交易已获董事会及部分部门批准，尚需股东大会审议、上交所审核及证监会注册等[7][43][44][69][181][182] - 交易存在被暂停、中止或取消风险，如政策变化、股价异常等[68] 其他 - 公司承诺解决同业竞争问题，如三年内剥离沪东中华资产，五年内解决黄埔文冲同业竞争[189] - 多家公司及相关人员承诺提供真实信息，复牌至交易实施完毕无减持计划[44][45][46][48][183][185][187][191][192][193][194]