收购主体信息 - 收购人为中电信量子信息科技集团有限公司,一致行动人为中科大资产经营有限责任公司和彭承志[3] - 中电信量子集团成立于2023年5月26日,注册资本300,000万元,控股股东为中国电信,实控人为国务院国资委[12][15] - 中科大资产经营有限责任公司注册资本8000万元[39] 收购相关交易 - 2024年3月11日签署《附条件生效的股份认购暨战略合作协议》《一致行动协议》《过渡期安排协议》[11][60][114] - 本次向特定对象发行指国盾量子2024年度向特定对象发行A股股票,发行股份数量为24,112,311股,后调整为22,486,631股[11][81][127] - 每股发行价格为78.94元,中电信量子集团认购金额为1,775,094,651.14元[75][82] 审批情况 - 本次交易相关事项经电信集团、中国电信、中电信量子集团各自董事会审议通过[6] - 本次向特定对象发行事项经上市公司董事会、股东大会审议通过,中电信量子集团免于全面要约义务等议案经上市公司股东大会审议通过[6][7] - 本次交易事项取得国务院国资委批准,经上交所审核通过并取得中国证监会同意注册批复[7] 财务数据 - 中电信量子集团2023年末总资产8463.55万元,净资产5749.15万元,营业收入89.75万元,净利润 - 13250.85万元[27] - 中国电信2023年末总资产835.81亿元,净资产447.17亿元,营业收入507.84亿元,净利润30.43亿元[29][30] - 中科大资产经营有限责任公司2023年末总资产73,936.00,净资产64,520.00,营业收入36.06,净利润38,043.09[45] 收购前后股权 - 收购前,科大控股合计持有上市公司17,408,000股股份(占总股本21.66%)表决权,彭承志直接和间接持有3,718,383股股份(占总股本4.88%)[71] - 收购后,中电信量子集团将持有上市公司22,486,631股股份(占发行后总股本21.86%),合计控制41,586,631股股份(占发行后总股本40.43%)表决权[72] 未来展望 - 中电信量子集团拟通过收购取得国盾量子控制权,以国盾量子技术培育核心竞争力[63] - 中电信量子集团将推动中国电信与国盾量子在多方面合作[96] 股份限制 - 中电信量子集团认购股份锁定期为36个月[85] - 科大控股、彭承志等部分股东锁定期届满后2年内拟减持,每年减持不超上一年末所持公司股票总数的25%[130]
国盾量子(688027) - 收购报告书摘要(修订稿)