市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买澎立生物100%股权并募集配套资金[3] - 2024年4月26日公司拟用19990万元对思伦生物增资并提供5000万元有息借款，划转资产账面价值约1.75亿元[114] - 2024年10月30日公司将对思伦生物增资方案由2000万元增至20000万元调整为增至5000万元[114][115] - 2024年6月公司以4200万元对海星生物增资，增资后持股30.0014%[116] - 2024年12月公司以2000万元对太仓生物增资，增资后注册资本从1000万元增至3000万元[117] 交易相关数据 - 定价基准日前20个交易日公司股票交易均价37.54元/股，其80%为30.03元/股；60个交易日均价40.78元/股，其80%为32.62元/股；120个交易日均价36.05元/股，其80%为28.84元/股[15] - 本次发行价格为32.00元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[15] - 本次停牌公告前20个交易日，公司股票价格累计下跌1.90%，科创50指数累计下跌2.56%，证监会研究试验发展指数累计下跌8.60%[108] - 剔除大盘因素影响后公司股票涨跌幅为0.65%，剔除同行业板块影响后涨跌幅为6.69%[108] 交易相关决议 - 董事会多项议案表决同意6票、反对1票、弃权0票获审议通过，反对董事为陶化安，理由为需进一步研判、论证必要性和合理性[5][10][12][18][21][24][27] - 各议案尚需提交股东大会审议[64][69][73] - 公司董事会拟提请股东大会授权董事会及授权人士全权办理本次交易相关事宜，授权有效期12个月，若获核准或注册文件则延长至交易完成日[131][132] - 因审计、评估等工作未完成，董事会拟暂不召集股东大会审议本次交易相关事项[136] 交易其他信息 - 本次交易发行股份种类为人民币普通股A股，每股面值1.00元，上市地点为上海证券交易所[8] - 本次交易发行股份及支付现金的交易对方共31名[11][12] - 标的资产的审计、评估工作尚未完成，评估值及交易价格尚未确定[19] - 交易对方因本次交易取得的上市公司新增股份，自发行结束之日起12个月内不得转让[25] - 本次募集配套资金拟向不超过35名特定投资者发行股票[43] - 向特定对象发行股票募集配套资金价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[46] - 募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过交易前总股本的30%[49] - 配套募集资金认购方所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[52] - 与本次发行股份及支付现金购买资产有关的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效，若取得证监会同意注册文件则延长至交易完成日[37][61] - 本次交易预计不构成关联交易，交易完成后预计无交易对方持有上市公司股份超5%[70] - 本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市，交易前后控股股东、实际控制人不变[74][75] - 公司拟与31名交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产框架协议》[79] - 本次交易拟购买澎立生物的控制权，不涉及立项等有关报批事项[93]