交易基本信息 - 上市公司为上海奥浦迈生物科技股份有限公司，股票代码688293[15] - 标的公司为澎立生物医药技术（上海）股份有限公司[15] - 拟购买澎立生物100%股权并募集配套资金[16] - 交易对方包括PharmaLegacy Hong Kong Limited等众多企业及个人[16] 交易价格与资金募集 - 标的资产最终交易价格以评估报告结果为基础协商确定[20] - 募集配套资金总额不超发行股份购买资产交易价格的100%[21] - 募集配套资金发行股份数量不超本次发行前总股本的30%[21] - 用于补充流动资金等比例不超交易作价的25%或募集配套资金总额的50%[21] 股份发行与锁定期 - 发行股份购买资产定价基准日为第二届董事会第七次会议决议公告日，发行价32.00元/股[26] - 交易对方取得的新增股份自发行结束日起12个月内不得转让[26] - 募集配套资金定价基准日为发行期首日，发行价不低于定价基准日前20个交易日均价的80%[29] - 配套募集资金认购方股份自发行结束日起6个月内不得转让[29] 业绩与用户数据 - 标的公司服务大分子创新药收入占比已突破50%[85] - 标的公司已为全球近千家客户提供药物临床前研发服务[85] - 标的公司2024年海外业务收入占比超30%[94] 未来展望 - 交易完成后公司总资产、营业收入将增长，持续经营能力增强[35] - “产品 + 服务”双轮驱动格局将进一步完善[86] 市场扩张与并购 - 标的公司于2024年下半年完成对美国BTS Research的战略并购[88] 交易审批与风险 - 交易尚需股东大会批准、上交所审核、证监会注册[6] - 交易可能因股价波动等被暂停、中止或取消[52][53] - 存在业绩承诺风险、收购整合风险、摊薄即期回报风险等[55][57][58] 各方承诺 - 公司及全体董监高保证预案内容真实、准确、完整[5] - 控股股东等承诺若信息违规，在调查结论前不转让股份[5] - 交易对方保证提供信息真实、准确、完整，若违规担责[10] - 控股股东等承诺目前无减持计划，减持将依规披露[38][39][40]