交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买澎立生物100%股权并募集配套资金[19] - 交易对方包括PharmaLegacy Hong Kong Limited等31名[18][23] - 募集配套资金对象不超35名特定投资者，总额不超发行股份购买资产交易价格100%，发行股份数量不超交易前总股本30%[24][30][32] - 发行股份购买资产发行价格为32元/股[29] 公司数据 - 上市公司上海奥浦迈生物科技股份有限公司注册资本为11354.8754万元[156] - 2024年9月末资产总额2,258,404,431.54元，归属母公司所有者权益2,101,613,049.90元，资产负债率7.00%[165] - 2024年1 - 9月营业收入215,856,681.99元，净利润26,635,103.70元，基本每股收益0.24元，加权平均净资产收益率1.26%[165] - 标的公司澎立生物服务大分子创新药收入占比已突破50%，2024年海外业务收入占比超30%，已为全球近千家客户提供服务[88][96][97] 未来展望 - 交易完成后公司总资产、营业收入将增长，持续经营能力增强[38] - 完善“产品 + 服务”双轮驱动格局，实现从“培养基+CDMO”到“培养基+CRDMO”业务构建[89][96] 市场扩张和并购 - 标的公司于2024年下半年完成对美国BTS Research的战略并购[91][97] 其他 - 本次交易尚需完成标的资产审计、评估，经董事会等审议，股东大会通过，上交所审核，中国证监会注册[40][54] - 交易各方作出信息真实准确完整、股份限售、业绩补偿等承诺[5][10][24][132] - 交易存在审计评估未完成、业绩不达标、整合困难等风险[57][58][60]