公司概况 - 公司注册于2011年3月7日，2020年9月18日在上海证券交易所科创板上市[12] - 拟更名为奕瑞电子科技集团股份有限公司，英文拟更名为iRay Group，注册地址拟变更为上海市浦东新区环桥路999号，待工商变更登记[12][13] 股权结构 - 截至2024年6月30日，总股本142,788,614股，限售股59,682股占比0.04%，无限售股142,728,932股占比99.96%[14] - 截至2024年6月30日，前十大股东合计持股81,592,605股，占比57.14%[16] - 截至2024年6月30日，中金公司及其子公司持股58,579股，占比0.04%[29] - 截至2024年6月30日，实际控制人顾铁控制25.26%股份表决权，发行后预计降至21.97%[64] 财务数据 - 2019年末净资产42,554.07万元，2024年6月末447,138.35万元[18][19] - 2020 - 2022年IPO和可转债筹资198,616.94万元和142,131.35万元[18] - 2020 - 2023年累计派现64,660.82万元[18][19] - 最近三年现金分红57,406.04万元，占净利润比例33.13%[20] - 2024年6月末资产810,424.01万元，负债361,756.30万元[22] - 2024年1 - 6月营收102,615.17万元，净利润30,038.96万元[22][23] - 2024年1 - 6月经营现金流18,576.37万元，投资 - 80,472.55万元，筹资59,653.05万元[25] - 2024年1 - 6月非经常性损益 - 2,793.89万元，占净利润 - 9.09%[26] - 最近三年年均净利润57,761.24万元，分红占可分配利润99.39%[20] - 2024年6月末流动比率5.40倍，速动比率4.32倍，母公司资产负债率35.97%，合并44.64%[28] - 2024年1 - 6月应收账款周转率2.75次，存货周转率1.23次[28] - 2024年6月末每股净资产31.31元，每股经营现金流1.30元，每股现金流 - 0.16元[28] - 2024年扣非前基本每股收益2.15元，稀释2.11元；扣非后基本2.35元，稀释2.30元[28] - 2024年扣非前摊薄净资产收益率6.85%，加权6.92%；扣非后摊薄7.48%，加权7.55%[28] 发行情况 - 拟向特定对象发行不超21,418,292股A股，每股面值1元[3][55] - 发行价格不低于定价基准日前二十日均价80%，发行对象不超35名[62] - 发行股份6个月内不得转让，募集资金投向主业[61][64] 业务情况 - 主营业务毛利率分别为55.83%、58.00%、59.01%和57.27%[74] - 营业收入分别为118,735.29万元、154,911.67万元、186,378.86万元和102,615.17万元[76] - 部分X线核心部件关键原材料境外采购占比超20%[78] - 主营产品均价呈下降趋势[73][74] - 现有竞争对手包括万睿视、Trixell等跨国公司[75] - 奕瑞韩国对外销售收入和净利润占比呈下降趋势[84] 项目进展 - 截至2024年6月30日在建工程余额315,362.78万元，预计2024年底至2025年完工[85] - 2024年9月将“新型探测器及闪烁体材料产业化项目”预定可使用日期调至2025年12月[86] - 募投项目达产后新增77,000只球管和19,300组X线综合解决方案产品产能[92] 风险情况 - 面临产品价格下降、市场竞争、行业景气度下降等市场风险[73][75][76] - 面临部分原材料供应及价格波动、知识产权保护及核心技术泄密、人才资源等经营风险[78][79][81] - 主营业务毛利率存在波动或下降风险[97] - 税收政策变化或影响业绩[98] - 经营活动现金流波动或致流动性风险[100] - 本次发行需经上交所审核及证监会注册，能否通过不确定[104] 其他情况 - 截至2024年6月30日累计获IP登记或授权500余项，发明专利170余项[107] - 产品远销80余个国家和地区，国内数字化X线探测器市场排名第一[108] - 保荐机构认为X线行业前景广阔，募投项目利于完善产品布局[108][110]