发行情况 - 向特定对象发行股票方案已获公司多届董事会、监事会及2023年年度股东大会审议通过，尚需上交所审核通过及中国证监会同意注册[7] - 发行对象不超过35名符合规定的特定投资者[7] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，定价基准日为发行期首日[10] - 发行股票数量不超过本次发行前公司总股本（截至2024年6月30日）的15%，即不超过21,418,292股[11] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让[13] - 募集资金总额不超过117,362.27万元[13] 项目情况 - X线真空器件及综合解决方案建设项目建设期36个月，总投资156,313.48万元，拟使用募集资金117,362.27万元[14] - 募投项目达产后将新增77,000只球管和19,300组X线综合解决方案产品产能[18] - 截至2024年6月30日，在建工程余额为315,362.78万元，预计2024年底至2025年完工结转长期资产[20] - 2022年度可转债募投项目“新型探测器及闪烁体材料产业化项目”预定可使用日期从2024年9月调整为2025年12月[22] 财务数据 - 报告期各期末，应收账款账面价值分别为28,148.79万元、35,657.74万元、60,458.76万元和86,359.72万元，占资产总额比例分别为7.96%、6.13%、8.05%和10.66%[23] - 报告期各期末，资产负债率分别为13.02%、32.91%、42.05%和44.64%[25] - 截至报告期末，长期借款余额为144,500.31万元、应付债券账面价值为124,329.59万元[25] 股权结构 - 截至2024年6月30日，公司股本为14,278.8614万股[44] - 上海奕原禾锐投资咨询有限公司持股23,354,678股，占总股本比例16.36%[46] - 海南合毅投资有限公司持股15,600,747股，占总股本比例10.93%[46] - 天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）持股10,360,832股，占总股本比例7.26%[46] - 前十大股东合计持股81,592,605股，占总股本比例57.14%，数据截至2024年6月30日[46] - 截至2024年6月30日，顾铁直接持有公司表决权比例为0.02%，通过控制其他公司持有的表决权比例为25.24%，合计25.26%[47] 市场规模 - 2015 - 2020年全球医疗X线影像设备市场规模（除CBCT）从217.6亿美元增至287.1亿美元，年复合增长率5.70%，预计2030年达476.1亿美元，2021 - 2030年年复合增长率4.79%[78] - 2022年全球CBCT市场规模为13.0亿美元，预计2032年增长至22.0亿美元，年均复合增长率5.40%[80] - 2023年全球工业X射线检测系统市场规模为12.8亿美元，预计2030年达到17.1亿美元，2023 - 2030年年均复合增长率4.26%[82] - 2017 - 2021年全球数字化X线探测器行业市场规模从18.1亿美元增长至22.8亿美元，年复合增长率6.0%，预计2030年达50.3亿美元，2022 - 2030年年复合增长率9.3%[85] - 2017 - 2021年全球高压发生器行业市场规模从6.5亿美元增长到7.9亿美元，年复合增长率4.9%，预计2030年达13.0亿美元，2022 - 2030年年复合增长率6.3%[86] - 2023年全球球管行业市场规模为42.6亿美元，预计2030年达到95.3亿美元，2023 - 2030年年复合增长率12.18%[88] - 2017 - 2021年全球组合式X射线源行业市场规模从17.5亿美元增加到23.9亿美元，年复合增长率8.1%，预计2030年增加到74.1亿美元，2022 - 2030年年复合增长率14.3%[90] 业绩表现 - 2021 - 2023年，主要产品数字化X线探测器销售数量由6.70万台增至10.55万台，营业收入由11.87亿元增至18.64亿元[139] - 2021年公司数字化X线探测器全球市场占有率为16.46%，2023年达到20.09% [140] - 2021 - 2023年数字化X线探测器产品出货量由6.70万台增至10.55万台，年复合增长率超25%[161] - 2023年全球数字化X线探测器出货量为52.53万台，公司出货量占比20.09%[161] - 2023年采用CMOS、IGZO、柔性等新传感器技术的探测器产品收入超4亿元[167] - 2021 - 2023年，公司研发投入分别为14,569.72万元、23,875.24万元和26,268.47万元，年复合增长率为34.27%[171] - 2021 - 2023年，公司合并口径内前五大客户销售收入金额占当期营业收入的比例分别为33.70%、28.03%和21.55%，集中度下降[179] 研发情况 - 公司拥有超100个研发项目[167] - 公司能够生产的探测器最小像素尺寸为10μm、最大帧率为300fps、最大DQE为75%、最大MTF为90%[167] - 公司已推出90kV、130kV和150kV三款微焦点射线源，180kV微焦点射线源完成研发[168] - 闪烁晶体碘化铯、钨酸镉已完成开发并量产销售，GOS闪烁陶瓷完成工业及安检应用开发并进入量产阶段[167] - 公司于2023年推出首个残余气体分析仪（RGA）系列产品QRGA OIS系列[168] - 截至2024年6月30日，公司累计获得各种IP登记或授权共计500余项，含170余项发明专利[170] 其他情况 - 公司拟更名为奕瑞电子科技集团股份有限公司，已通过2025年第一次临时股东大会审议，待完成工商变更登记[30] - 公司全球工厂布局达6处，“1总部 + 6基地”全球布局加速落地[175] - 自成立以来，公司累计服务来自80多个国家和地区的600多家客户[179] - 截至2024年6月30日，公司研发人员583人，占员工总人数30%，本科及以上学历人数占比约79%，硕士及以上学历人数占比约36%[184]