发行计划 - 向特定对象发行股票方案已获相关会议审议通过，尚需上交所审核及证监会注册[9] - 发行对象不超过35名，以现金认购，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[9][12] - 发行股票数量不超过发行前公司总股本的15%，即不超过21,418,292股[13] - 募集资金总额不超过144,987.43万元，用于X线真空器件及综合解决方案建设项目[14] 财务数据 - 截至2024年6月30日，公司在建工程余额为315,362.78万元，预计2024年底至2025年完工结转长期资产[22] - 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为28,148.79万元、35,657.74万元、60,458.76万元和86,359.72万元，占资产总额比例分别为7.96%、6.13%、8.05%和10.66%[25] - 报告期各期末，公司资产负债率分别为13.02%、32.91%、42.05%和44.64%[28] - 截至报告期末，公司长期借款余额为144,500.31万元、应付债券账面价值为124,329.59万元[28] 股权结构 - 截至2024年6月30日，公司股本为14,278.8614万股，顾铁合计持有的公司表决权比例为25.26%，本次发行后将被稀释[26][48][51] - 上海奕原禾锐投资咨询有限公司持股23,354,678股，占比16.36%；海南合毅投资有限公司持股15,600,747股，占比10.93%；天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）持股10,360,832股，占比7.26%[50] - 前十大股东合计持股81,592,605股，占比57.14%[50] 行业数据 - 2015 - 2020年全球医疗X线影像设备市场规模（除CBCT）从217.6亿美元增至287.1亿美元，年复合增长率5.70%，预计2030年达476.1亿美元，2021 - 2030年年复合增长率4.79%[79] - 2022年全球CBCT市场规模为13.0亿美元，预计2032年增长至22.0亿美元，年均复合增长率5.40%[80] - 2023年全球工业X射线检测系统市场规模为12.8亿美元，预计2030年达17.1亿美元，2023 - 2030年年均复合增长率4.26%[82] - 2017 - 2021年全球数字化X线探测器行业市场规模从18.1亿美元增长至22.8亿美元，年复合增长率6.0%，预计2030年达50.3亿美元，2022 - 2030年年复合增长率9.3%[83][85] 公司业绩 - 2021 - 2023年，公司数字化X线探测器销售数量由6.70万台增至10.55万台，营业收入由11.87亿元增至18.64亿元[135] - 2021年公司数字化X线探测器全球市场占有率为16.46%，2023年达到20.09%，报告期内，公司在X线探测器市场份额始终位列国内第一[135] - 2021 - 2023年，公司研发投入分别为14,569.72万元、23,875.24万元和26,268.47万元，年复合增长率为34.27%[171] - 2021 - 2023年，公司合并口径内前五大客户销售收入金额占当期营业收入比例分别为33.70%、28.03%和21.55%，集中度下降[179] 产品研发 - 公司拥有超100个研发项目，2023年采用CMOS、IGZO、柔性等新传感器技术的探测器产品收入超4亿元[166] - 公司已推出90kV、130kV和150kV三款微焦点射线源，180kV微焦点射线源完成研发[168] - 公司闪烁晶体碘化铯、钨酸镉已完成开发并量产销售，GOS闪烁陶瓷完成工业及安检应用开发并进入量产阶段[165] - 2023年公司推出首个残余气体分析仪（RGA）系列产品QRGA OIS系列[168] 市场与运营 - 公司产品远销亚洲、美洲和欧洲80多个国家和地区，自成立以来，累计服务来自80多个国家和地区的600多家客户[159][179] - 公司全球工厂布局达6处，“1总部 + 6基地”全球布局加速落地[175] - 公司采用直销为主、经销为辅的销售模式，研发按“研究一代”“预研一代”“开发一代”模式开展[190][192][193] - 公司每月召开产供销会议，形成“n + 1 + 2”生产和物料需求预测规划，常用原材料维持周转库存量，用“ABC - XYZ”法制定供应策略[195][196]