发行情况 - 发行股票数量为132,260,268股，发行后总股本为1,904,716,435股[16] - 发行股票价格为7.30元/股，募集资金总额为965,499,956.40元，净额为951,238,552.60元[16] - 发行后基本每股收益为0.3249元[16] - 新增股票上市数量为132,260,268股，预登记完成日期为2025年1月3日，上市日期为2025年1月20日[16] - 本次发行对象共18名，认购股份自上市之日起六个月内不得转让[17] 股权结构 - 截至2024年9月30日，中条山有色金属集团持股829,972,894股，占比46.83%[89] - 截至2024年9月30日，山西焦煤运城盐化集团持股140,970,768股，占比7.95%[89] - 截至2024年9月30日，晋创投资持股72,006,767股，占比4.06%[89] - 截至2024年9月30日，上海潞安投资持股72,006,767股，占比4.06%[89] - 截至2024年9月30日，公司前十大股东总计持股1,273,965,725股，占比71.87%[89] - 截至2025年1月2日，公司前十名股东持股总计12.61亿股，占比66.21%，中条山有色金属集团有限公司持股8.29972894亿股，占比43.57%[90][91] 财务数据 - 2024年9月30日，公司资产总计163.061673亿元，负债总计110.653863亿元，股东权益合计52.407810亿元[105] - 2023年12月31日，公司资产总计152.590467亿元，负债总计103.846571亿元，股东权益合计48.743897亿元[105] - 2024年1 - 9月，公司营业总收入181.756138亿元，营业利润7.143653亿元，净利润5.465274亿元[107] - 2023年，公司营业总收入93.225324亿元，营业利润8.163158亿元，净利润6.188249亿元[107] - 2024年，公司经营活动产生的现金流量净额为12.156871亿元，投资活动产生的现金流量净额为 - 10.621966亿元，筹资活动产生的现金流量净额为3.114905亿元[110] - 2023年，公司经营活动产生的现金流量净额为 - 13.041158亿元，投资活动产生的现金流量净额为 - 17.086816亿元，筹资活动产生的现金流量净额为26.114475亿元[110] - 2024年9月30日流动比率为1.56倍，速动比率为0.47倍，资产负债率为67.86%[111] - 2024年1 - 9月应收账款周转率为14349.27次，存货周转率为3.35次[111] - 2024年1 - 9月每股经营活动产生的现金流量净额为0.69元/股，每股现金净流量为0.26元/股[111] - 2024年1 - 9月每股净资产为2.96元/股，基本每股收益和稀释每股收益均为0.31元/股，加权平均净资产收益率为10.74%[111] 发行流程 - 2024年1月17日发行项目通过深交所审核，2月23日获中国证监会同意注册批复[38] - 2024年11月14日拟向345家投资者发送认购邀请书，包括16名股东、47家基金管理公司、43家证券公司、19家保险公司和220家表达认购意向的投资者[39] - 自报送《发行方案》后至首轮申购截止前新增8家意向投资者[40] - 首轮申购结束后因未达目标，于2024年12月13日向首轮投资者及新增5名投资者发送追加认购邀请书[40] - 2024年12月13日9:00至12:00，公司和联席主承销商收到14家投资者《申购报价单》，1家产品报价无效[42] - 首轮申购结束后未达发行目标，启动追加认购程序，价格7.30元/股，时间为2024年12月16 - 17日9:30 - 15:00[46] - 追加认购期间收到7家投资者申请，均为有效申购[46][47] 其他信息 - 保荐人（联席主承销商）为中德证券有限责任公司，联席主承销商为中德证券有限责任公司、国开证券股份有限公司[25] - 发行人律师为北京市金杜律师事务所，验资机构为中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）[25] - 本次发行完成后，公司股权分布符合深交所上市要求[19] - 公司注册资本为1,772,456,167元[29] - 省国资运营公司原则同意公司向特定对象发行股票，募集资金规模不超过100,000万元，发行数量不超过531,736,850股[35] - 本次发行对象未超35名投资者上限[50] - 本次发行不存在关联方参与竞价、保底保收益承诺及财务资助等情形[50] - 本次发行涉及需要备案的产品均已在中国证券投资基金业协会完成登记备案[75] - 本次发行获配投资者共18家，均符合投资者适当性管理要求[77] - 2025年1月3日，公司本次发行新股登记申请材料获深交所受理[84] - 新增股份证券简称为北方铜业，代码为000737，上市地点为深交所[85] - 发行对象认购股票限售期自2025年1月20日起6个月[87] - 公司已与中德证券签署《保荐协议》，中德证券指派任睿、左刚担任保荐代表人[118] - 保荐机构中德证券认为公司本次发行股票符合上市要求，同意推荐其在深交所上市[119]