公司基本信息 - 公司注册资本为652,094.9388万元人民币[13] 装机容量 - 截至2024年9月末，公司可控装机容量为1,722.91万千瓦，含水电465.73万千瓦、火电663万千瓦、风电121.50万千瓦、光伏发电467.68万千瓦、独立储能5.00万千瓦[14] 财务数据 - 2024年1 - 9月资产总额为9,860,685.81万元，2023年末为9,129,033.83万元等[15] - 2024年1 - 9月归属于母公司股东权益为3,428,160.25万元，2023年末为3,223,721.20万元等[15] - 2024年1 - 9月合并资产负债率为58.34%，2023年末为57.83%等[15] - 2024年1 - 9月母公司资产负债率为36.73%，2023年末为38.03%等[15] - 2024年1 - 9月营业收入为1,540,736.23万元，2023年度为1,866,867.29万元等[15] - 2024年1 - 9月净利润为281,479.76万元，2023年度为187,923.72万元等[15] - 2024年1 - 9月基本每股收益为0.38元，2023年度为0.27元等[15] - 2024年1 - 9月加权平均净资产收益率为7.38%，2023年度为5.55%等[15] - 报告期各期末公司资产负债率分别为50.24%、53.79%、57.83%和58.34%，呈上升趋势[40] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为398,665.82万元等，占总资产比重分别为5.45%等[41] - 报告期各期末公司应收可再生能源补贴电费款账面价值分别为234,348.83万元等[42] - 报告期内公司向三峡物资招标采购金额为905.08万元等[43] - 报告期内公司毛利率分别为16.64%、13.80%、20.08%和29.24%，归母净利润分别为234,920.27万元等[44] - 报告期内公司火电业务毛利分别为 - 28,549.98万元等，毛利率分别为 - 3.82%等[46] - 报告期内公司天然气业务收入分别为199,360.08万元等，呈下滑趋势[47] - 截至2024年9月30日公司商誉账面价值为90,083.79万元[49] 风险提示 - 宏观经济波动可能使电厂发电机组利用小时数下降，影响公司生产经营和盈利能力[25] - 清洁能源产业政策若重大变动，可能对公司经营发展造成不利影响[26] - 电价改革使公司未来电价水平可能波动，电价下调或影响业务经营及盈利能力[27] - 燃煤采购价格大幅走高，火电电价无法消化成本压力，火电业务可能业绩下滑或亏损[29] - 清江流域来水不确定性及季节性波动，可能影响公司水电发电量及经营业绩[30] - 风力、光伏发电随机性及部分地区消纳能力等因素，可能导致弃风弃光，影响公司经营业绩[31] - 公司业务建设、生产和运营存在安全风险，发生事故可能影响生产经营[32] - 若控股股东未履行避免同业竞争承诺或公司业务拓展未妥善协调，可能影响公司业务经营[34] - 可再生能源补贴政策变化或核查后项目未纳入清单，公司可能面临补贴收入等风险[36] - 截至2024年9月30日，公司部分自有土地、房产未取得权属证书，确权困难或影响生产经营[37] 境外业务 - 公司在秘鲁查格亚水电站总装机容量45.6万千瓦，报告期境外收入分别为101,636.64万元等，占比分别为4.49%等[39] 股票发行 - 本次发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值1.00元[56] - 本次向特定对象发行股票的发行价格为4.95元/股[59] - 本次向特定对象发行股票数量不超过585,858,585股，不超过本次发行前公司总股本的30%[61] - 本次发行对象认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让，三峡集团及其一致行动人已持股份自发行完成之日起18个月内不转让[62] - 本次发行决议有效期为公司股东大会审议通过相关议案之日起12个月内[65] - 本次发行股票将在深交所上市[66] - 本次向特定对象发行A股股票的募集资金总额不超过29.00亿元，拟投入罗田平坦原抽水蓄能电站项目[67][68] - 2024年10月25日，公司召开第十届董事会第三次会议，审议通过多项发行相关议案[70] - 2024年10月30日，三峡集团批准本次发行方案相关事项[71] - 2024年11月12日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议通过多项发行相关议案[72] 保荐相关 - 截至2024年9月30日，保荐人持有发行人股份46,234,348股，占比0.71%等[76] - 截至2024年9月30日，中信证券指定保荐代表人等不存在影响公正履职情形[80] - 截至2024年9月30日，中信证券关联方与发行人关联方无异常担保或融资情况[81] - 截至2024年9月30日，中信证券与发行人无影响公正履职的其他关联关系[82] - 保荐人组织编制申请文件，同意推荐发行人证券发行并上市[85] - 保荐人对本次上市保荐做出多项承诺并接受监管[86] - 保荐人将在发行股票上市当年剩余时间及后一完整会计年度对发行人持续督导[89] - 保荐人将协助发行人完善多项制度并对相关事项发表意见[89] - 保荐人有权要求发行人通报信息，督促纠正不当行为[89] - 发行人和中介机构配合保荐人履职并承担相应责任[89] - 中信证券认为湖北能源本次发行上市符合规定，同意保荐[92] - 中信证券为湖北能源集团2024年度向特定对象发行A股股票出具上市保荐书[100] - 中信证券保荐业务负责人为孙毅[100] - 中信证券法定代表人为张佑君[103]