业绩数据 - 2021 - 2023年度归属于母公司所有者净利润分别为23787.09万元、39422.12万元、35233.16万元，近三年平均可分配利润32814.13万元[28][34] - 报告期内营业收入分别为187153.42万元、210030.29万元、216346.30万元和138342.30万元[30] - 报告期内归属于母公司所有者净利润分别为23787.09万元、39422.12万元、35233.16万元和24417.21万元[30] - 2021 - 2023年末合并口径资产负债率分别为54.28%、52.73%、43.44%[35] - 2021 - 2023年度经营活动现金流量净额分别为11221.50万元、24071.31万元、42480.57万元[35] - 最近三年扣非后归属于上市公司股东净利润分别为19534.03万元、39422.12万元和29497.34万元[35] - 最近三年扣非后加权平均净资产收益率分别为10.39%、18.12%和11.28%，平均值13.26%[35] - 公司资产收益率平均高于6%[36] 可转债发行 - 拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金不超过48700万元[7][28][34][47] - 可转债及未来经转换的公司股票将在深圳证券交易所上市[8] - 发行对象为持有深圳分公司证券账户的投资者等[16] - 给予原股东优先配售权，余额采用网下和网上发行结合方式[16] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日和前一个交易日公司股票交易均价[20] - 公司发生派送股票股利等情况时，将按公式调整转股价格[21] - 本次发行定价等符合相关法律法规要求[23][24][25] - 本次证券发行符合《证券法》和《注册管理办法》规定的发行条件[27][32] - 可转债每张面值为100元[49] 募投项目 - 募集资金拟全部用于“年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目”及“补充流动资金”[43] - “年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目”投资总额48510.17万元，拟投入募集资金48500.00万元[47] - “补充流动资金”拟投入募集资金200.00万元[47] - 非资本性支出和补充流动资金金额为7740.78万元，占比15.89%[51] - 年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目中，设备购置拟投入23678.55万元，占比48.62%[52] - 建筑工程拟投入9693.48万元，占比19.90%[52] - 安装工程拟投入3379.84万元，占比6.94%[52] - 其他基建拟投入4207.35万元，占比8.64%[53] - 预备费拟投入2856.98万元，占比5.87%[53] - 铺底流动资金拟投入4683.80万元，占比9.62%[53] - 补充流动资金拟投入200.00万元，占比0.41%[53] 假设数据 - 假设2024、2025年度扣除非经常性损益前后归属于母公司股东净利润在前一年基础上分别保持不变、上升10%和上升20%[60] - 假设可转债转股价格为12.02元/股[61] - 2024年普通股股数为629481713股，2025年全部未转股时为629481713股，全部转股时为669997519股[62] - 假设净利润不变，2024年归属于上市公司股东净利润为352331604.76元，2025年为352331604.76元[62] - 假设净利润不变，2024年扣非后归属于上市公司股东净利润为294973425.20元，2025年为294973425.20元[62] - 假设净利润上升10%，2024年归属于上市公司股东净利润为387564765.24元，2025年为426321241.76元[62] - 假设净利润上升20%，2024年归属于上市公司股东净利润为422797925.71元，2025年为507357510.85元[64] - 假设净利润不变，2024年扣非前加权平均净资产收益率为11.90%，2025年全部未转股时为10.64%，全部转股时为9.91%[62] 未来策略 - 完善治理、加强经营管理和内部控制，提高整体盈利能力[67][68] - 制定《募集资金使用管理办法》，规范募集资金使用[69] - 加快募投项目建设，争取早日达产实现预期收益[70] - 全体董事、高管承诺不输送利益、约束职务消费、薪酬和股权激励与填补回报措施挂钩等[73] - 控股股东承诺不越权干预、不侵占公司利益[74] 发行评估 - 本次向不特定对象发行可转债具备必要性与可行性[77] - 发行方案公平、合理，符合相关法律法规要求[77] - 发行可转债有利于增强公司市场竞争力和提升盈利能力[77]