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中天服务(002188) - 国盛证券有限责任公司关于中天服务股份有限公司2015年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易限售股解禁上市流通的核查意见
002188中天服务(002188)2025-01-22 00:00

股权变动 - 2015年10月29日公司获核准发行114,585,062股股份购买资产,非公开发行不超29,000,000股新股募集配套资金[2] - 2015年11月17日新增股份完成登记,11月26日上市[3] - 重组后公司总股本由156,000,000股增至299,585,062股,2024年发行股票后增至327,103,864股[5][6] - 周旭辉获19,890,777股,350万股已办理解限上市,2024年7月19日16,390,777股司法拍卖成交[8] - 张宇持13,112,622股占4.48%,张岳洲持3,278,155股占1.12%[8] - 2016年上市公司回购注销11名股东合计3,957,538股股票[15] 限售规定 - 张昱平以标的公司股权认购股份36个月内不得转让,24个月内可设定第三方权利股份不超60%[10] - 周旭辉取得股份时持续拥有标的公司股权不足12个月,认购股份36个月内不得转让;已满12个月,12个月内不得转让[10] - 张昱平、周旭辉股份于2018年11月25日限售期届满[16] - 本次解除限售股份上市流通日期为2025年1月23日[19] - 本次解除限售股份可上市流通数量为16,454,711股,约占总股本5.03%[20] - 张昱平解禁63,934股,张宇解禁13,112,622股,张岳洲解禁3,278,155股[21] - 限售条件流通股上市流通前86,195,568股,占比26.35%,上市流通后69,740,857股,占比21.32%[22] - 无限售条件流通股上市流通前240,908,296股,占比73.65%,上市流通后257,363,007股,占比78.68%[22] 业绩承诺 - 40名补偿义务人承诺2015 - 2017年巴士在线科技净利润不低于10,000万元、15,000万元和20,000万元,扣非后不低于9,000万元、14,000万元和20,000万元[11] - 承诺期内净利润指标低于承诺金额,补偿义务人先以股份补偿,不足则现金补偿[11] - 净利润低于承诺数,11名补偿义务人先股份补偿,不足28名补偿义务人再补偿,仍不足11人现金补偿[12] - 补偿义务人按重组前出资情况分摊补偿,股份补偿数量按公式计算,不足现金补偿[12] 审核意见 - 国盛证券认为本次申请限售股份解除限售符合相关规定[23] - 保荐机构对本次限售股份上市流通事项无异议[24]