市场扩张和并购 - 长江产业集团拟2025年1月15日支付现金277624.41万元受让荆门市政府国资委持有的中荆集团75%股权，构成对凯龙股份的间接收购[12][50][70] - 双环科技拟发行股份募集资金收购宏宜化工68.59%股权[66] 业绩总结 - 2024年9月30日信息披露义务人总资产24987258.56万元，总负债14054816.00万元，所有者权益10932442.55万元[43] - 2024年1 - 9月信息披露义务人营业收入2122190.23万元，利润总额45893.43万元，净利润38553.24万元[43] - 2024年9月30日信息披露义务人资产负债率56.25%，加权平均净资产收益率0.36%[43] - 2023年12月31日信息披露义务人总资产24033492.56万元，总负债13707488.74万元，所有者权益10326003.82万元[43] - 2023年度信息披露义务人营业收入2020005.10万元，利润总额91332.26万元，净利润61876.63万元[43] - 2023年12月31日信息披露义务人资产负债率57.03%，加权平均净资产收益率0.61%[43] - 2021 - 2024年上半年凯龙股份合成氨及其副产品销售金额分别为1796.71万元、1704.40万元、2781.01万元和927.38万元，占当期营业收入比例分别为0.65%、0.50%、0.74%和0.57%[65] 未来展望 - 截至核查意见出具日，信息披露义务人暂无未来12个月内增持或处置已拥有上市公司股份的计划[18] - 信息披露义务人承诺在本次收购完成之日起18个月内，不直接或间接转让本次受让的上市公司股份，但同一实际控制下不同主体之间转让不受此限制[18] 持股情况 - 长江产业集团直接持有中荆集团75.00%股权，间接持有上市公司15.03%股份[49] - 长江产业集团通过中荆集团间接持有上市公司75,118,352股股份，占比15.03%，其中无限售条件股59,792,682股，有限售条件股15,325,670股[85] - 中荆集团直接持有的凯龙股份质押股数为2,989.63万股，占其所持股份比例39.80%，占上市公司总股本比例5.98%[85] - 广济药业、双环科技、万润科技、奥特佳为信息披露义务人控股企业，襄阳轴承为参股企业，持股比例分别为25.04%、25.11%、23.89%、17.64%、18.09%[46] - 长江证券股权转让交易完成后，信息披露义务人直接持有17.41%股份，一致行动人合计持有10.82%股份，合计支配15.60622096亿股股份表决权，占比28.22%[46][47][48] - 长江产业集团持有航天科工金融租赁有限公司20.50%股份，湖北银行8.00%股份[47] 公司相关数据 - 长江产业投资集团有限公司注册资本为325,050万元人民币[19] - 湖北长江产业投资基金有限公司注册资本4,000,000.00万元，公司持股比例100.00%[22] - 湖北长江产业投资基金合伙企业（有限合伙）注册资本4,010,000.00万元，公司持股比例99.75%[22] - 长江创业投资基金有限公司注册资本1,000,000.00万元，公司持股比例100.00%[22] - 湖北省扶贫投资开发有限公司注册资本1,475,000.00万元，公司持股比例66.10%[22] - 湖北省生态环保有限公司注册资本100,000.00万元，公司持股比例100.00%[23] - 湖北长江产业载体投资开发有限公司注册资本230,000.00，持股比例100.00%[24] - 湖北省长投城镇化投资有限公司注册资本200,000.00，持股比例100.00%[24] - 湖北长江产业现代化工有限公司注册资本150,000.00，持股比例100.00%[24] - 湖北长江产业载体运营管理有限公司注册资本140,000.00，持股比例100.00%[25] - 湖北省长江新材有限公司注册资本100,000.00，持股比例100.00%[25] - 湖北长江汽车产业投资有限公司注册资本49000.00，持股比例100.00%[26] - 湖北省新能源有限公司注册资本100000.00，持股比例70.00%[26] - 湖北长江产业资产经营管理有限公司注册资本59000.00，持股比例100.00%[26] - 湖北长江科创服务集团有限公司注册资本55000.00，持股比例100.00%[26] - 湖北长江北斗数字产业有限公司注册资本50000.00，持股比例100.00%[27] - 湖北双环化工集团有限公司注册资本45400.00，持股比例70.00%[27] - 湖北长江产投私募基金管理有限公司注册资本20000.00，持股比例100.00%[28] - 湖北省投资公司注册资本11271.00，持股比例100.00%[28] - 长江创业投资基金管理有限公司注册资本10000.00，持股比例100.00%[28] - 湖北省人才发展集团有限公司注册资本5000.00，持股比例100.00%[28] - 湖北典策档案科技发展有限公司注册资本3000.00，持股比例100.00%[29] - 湖北省长江新动能私募基金管理有限公司注册资本3150万元，持股比例100%[30] - 湖北省人才市场有限责任公司注册资本1000万元，持股比例100%[30] - 湖北长江资本（股权）投资基金管理有限公司注册资本10000万元，持股比例35%[31] - 湖北广济药业股份有限公司注册资本34985.53万元，持股比例25.04%[31] - 深圳万润科技股份有限公司注册资本84530.25万元，持股比例23.89%[31] - 湖北省高新技术产业投资集团有限公司注册资本101486.89万元，持股比例37.56%[32] - 深圳市金宝丰投资控股有限公司注册资本1000万元，持股比例100%[34] - 湖北鼎安集团有限公司注册资本6954万元，持股比例100%[34] - 湖北联投集团有限公司注册资本310,000.00，持股比例100.00%[35] - 湖北水利发展集团有限公司注册资本2,000,000.00，持股比例100.00%[35] - 湖北农业发展集团有限公司注册资本600,000.00，持股比例100.00%[35] - 湖北铁路集团有限公司注册资本1,800,000.00，持股比例93.89%[36] - 湖北机场集团有限公司注册资本1,470,000.00，持股比例90.00%[36] - 湖北交通投资集团有限公司注册资本1,000,000.00，持股比例90.00%[36] - 中南工程咨询设计集团有限公司注册资本75,000.00，持股比例90.00%[36] - 湖北股权托管股份有限公司注册资本5000万元，持股比例83%[37] - 湖北文化旅游集团有限公司注册资本367388.16万元，持股比例72.4%[37] - 信息披露义务人控股股东实缴资本为3363956.15万元[38] 其他 - 2024年12月23日，长江产业集团党委会和荆门市人民政府常务会议通过权益变动方案[52] - 2025年1月10日，荆门市政府国资委核准中荆集团股东全部权益市场价值资产评估报告[52] - 2025年1月12日，长江产业集团董事会通过权益变动方案[52] - 2025年1月15日，长江产业集团、荆门市政府国资委、中荆集团签署《股权转让协议》[53] - 信息披露义务人尚需取得湖北省政府国资委批复和国家市场监督管理总局对经营者集中申报的批准[54] - 宏宜化工2023年4月底40万吨合成氨生产装置建成投产，凯龙股份拥有15万吨/年合成氨生产线[65] - 本次交易转让标的对应认缴和实缴注册资本均为75000万元[68] - 协议生效之日起5个工作日内，受让方支付转让价款的40%，即111049.76万元[71] - 协议生效之日起60日内，转让方应将标的股权过户至受让方名下[71] - 满足条件后5个工作日内，受让方支付转让价款的40%，即111049.76万元，转让方需向共管账户支付转让价款的5%，即13881.22万元[71][72] - 满足条件后5个工作日内，受让方支付转让价款的20%，即55524.89万元[72] - 共管账户在协议生效之日起3年后由交易双方协商解除[72] - 本次收购前24个月内，信息披露义务人与上市公司及其子公司未发生合计金额超3000万元或高于上市公司最近一期经审计合并财报净资产5%以上的交易[87] - 本次收购前24个月内，信息披露义务人与上市公司董监高未发生合计金额超5万元的交易[88] - 受让方逾期未支付转让价款，每逾期一日按应付未付款项金额万分之三支付违约金[81] - 转让方逾期未退还受让方款项及利息，每逾期一日按应退未退款项金额万分之三支付违约金[81] - 协议终止，转让方应在10个工作日内退回受让方已支付转让价款，延迟退回按每日万分之三支付利息[79] - 标的公司及其下属子公司单笔或累计金额超截至审计基准日合并报表净资产金额10%以上的重大投资等行为需受让方书面同意[77] - 协议经各方法人代表或授权代表签名盖章并加盖公章成立，需湖北省政府国资委、荆门市人民政府批准及反垄断主管部门批准后生效[82][83][84] - 过渡期损益由受让方承担和享有[78] - 信息披露义务人聘请中信建投证券担任本次权益变动财务顾问[95] - 财务顾问不存在各类直接或间接有偿聘请第三方机构或个人的行为[95] - 中信建投证券通讯地址为北京市朝阳区光华路10号[96] - 中信建投证券法定代表人为王常青[96] - 中信建投证券联系电话为010 - 56052830[96] - 中信建投证券传真为010 - 56118200[96] - 中信建投证券联系人有魏尚骅、陈昌杰、刘耀民[96] - 项目协办人有张兴华、唐云枫、魏尚骅、陈昌杰、刘耀民[97] - 项目主办人有刘乃生[99] - 财务顾问为中信建投证券股份有限公司[99]