可转债发行 - 拟募集资金不超过54223.76万元[11][44][81] - 每张面值100元，按面值发行，期限6年[12][13] - 每年付息一次，到期归还未转股本金并支付最后1年利息[15] - 转股期限自发行结束日起满6个月后第1个交易日至到期日[20] - 初始转股价格有相关规定，发生特定情况按公式调整[22][23] - 满足条件董事会有权提出转股价格向下修正方案，修正有条件限制[24][25] - 期满后5个交易日赎回全部未转股可转债，满足特定条件公司有权赎回，持有人有权回售[29][30][31] - 募集资金用途改变，持有人享有一次回售权[33] - 向原股东优先配售，余额采用网下对机构投资者发售和网上定价发行相结合方式[36] - 发行方案有效期12个月，自股东会审议通过之日起算[50] 财务数据 - 2024年9月30日流动资产合计1812384971.27元，较2023年末增长41.03%[52] - 2024年9月30日非流动资产合计1037120307.27元，较2023年末增长70.42%[54] - 2024年9月30日资产总计2849505278.54元，较2023年末增长50.47%[54] - 2024年9月30日流动负债合计1252772557.64元，较2023年末增长284.59%[54] - 2024年9月30日非流动负债合计37010911.03元，较2023年末增长8.78%[54] - 2024年9月30日负债合计1289783468.67元，较2023年末增长258.51%[54] - 2024年9月30日所有者权益合计1559721809.87元，较2023年末增长1.67%[55] - 2024年1 - 9月营业收入为23.76亿元，2023年度为25.27亿元，2022年度为25.69亿元，2021年度为22.37亿元[56] - 2024年1 - 9月营业总成本为22.82亿元，2023年度为23.82亿元，2022年度为24.07亿元，2021年度为19.55亿元[56] - 2024年1 - 9月营业利润为9545.85万元，2023年度为9394.24万元，2022年度为1.66亿元，2021年度为2.72亿元[56] - 2024年1 - 9月净利润为9874.61万元，2023年度为1.04亿元，2022年度为1.44亿元，2021年度为2.46亿元[57] - 2024年基本每股收益为0.88，2023年为0.92，2022年为1.29，2021年为2.55[57] - 2024年1 - 9月经营活动现金流入小计为28.29亿元，2023年度为28.29亿元，2022年度为28.74亿元，2021年度为27.08亿元[59] - 2024年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为26.24亿元，2023年度为28.04亿元，2022年度为28.42亿元，2021年度为25.94亿元[59] - 2024年1 - 9月购买商品、接受劳务支付的现金为22.82亿元，2023年度为28.70亿元，2022年度为28.14亿元，2021年度为24.11亿元[59] - 2024年1 - 9月支付给职工以及为职工支付的现金为218.37万元，2023年度为3545.15万元，2022年度为3260.16万元，2021年度为2074.65万元[59] - 2024年1 - 9月支付的各项税费为2564.35万元，2023年度为3414.14万元，2022年度为5898.83万元，2021年度为8011.29万元[59] - 经营活动产生的现金流量净额分别为4.16亿元、 - 1.23亿元、 - 0.47亿元、1.01亿元[60] - 投资活动产生的现金流量净额分别为 - 8.74亿元、1.12亿元、 - 1.54亿元、 - 3.63亿元[60] - 筹资活动产生的现金流量净额分别为4.31亿元、0.43亿元、0.53亿元、3.97亿元[60] - 2024年1 - 9月至2021年度流动比率分别为1.45倍、3.95倍、5.72倍、9.40倍[66] - 2024年1 - 9月至2021年度资产负债率分别为45.26%、19.00%、14.14%、9.44%[66] - 2024年1 - 9月至2021年度应收账款周转率分别为37.96次、39.83次、68.18次、44.44次[66] - 2024年1 - 9月归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率为6.68%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.88元[67] - 2023年度归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率为7.41%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.92元[67] - 2022年度归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率为11.01%，基本每股收益和稀释每股收益均为1.29元[67] - 2021年度归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率为27.97%，基本每股收益和稀释每股收益均为2.55元[67] 投资与分红 - 投资项目总额88323.76万元，拟投入募集资金54223.76万元[45][83] - 利润分配形式为现金、股票或现金与股票相结合的方式[82] - 现金分红每年至少1次，年度内不少于当年可分配利润的10%[84] - 不同发展阶段及资金支出安排有不同现金分红最低比例[84] - 2023 - 2021年度现金分红金额分别为3370.55万元、4533.33万元、4533.33万元[89] - 2023 - 2021年度现金分红与归属于母公司所有者的净利润比例分别为32.20%、31.06%、18.40%[89] - 最近三年累计现金分红额12437.22万元，年均归属于母公司所有者的净利润16566.42万元，累计现金分红额占比75.07%[89] 其他 - 未来十二个月将根据业务发展确定是否实施其他再融资计划[91] - 不存在被列入海关失信企业等失信被执行人情形[90] - 将聘请资信评级机构为本次发行的可转债出具报告，每年至少公告一次跟踪评级报告[46]