可转债发行 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，在深交所创业板上市[5][6] - 可转债向原股东优先配售，余额采用网下对机构投资者发售和网上定价发行相结合方式，由承销商包销[9] - 发行对象为持有深交所证券账户的自然人、法人等（国家法律禁止者除外）[10] - 发行对象应具有风险识别和承担能力，具备资金实力[11] - 可转债票面利率提请股东会授权董事会在发行前协商确定[13] - 初始转股价格不低于《募集说明书》公告日前20个交易日公司股票交易均价和前1交易日均价等[14] - 派送股票股利或转增股本、增发新股或配股时，有相应转股价格调整公式[16] - 债券期限自发行之日起6年，每张面值100元，按面值发行[43][44] - 可转债期满后5个交易日内，公司赎回全部未转股的可转债[52] - 转股期内满足条件公司有权赎回，未转股余额不足3000万元时公司有权赎回[53] - 可转债最后2个计息年度满足条件持有人可回售[54] - 公司股票满足条件董事会有权提出转股价格向下修正方案[57] - 可转债转股期自发行结束之日起满6个月后的第1个交易日起至到期日止[61] 业绩数据 - 2021 - 2024年1 - 9月归属于母公司所有者净利润分别为24,639.82万元、14,593.26万元、10,444.79万元和9,896.65万元[23] - 2021 - 2024年1 - 9月扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润为23,584.50万元、13,230.47万元、8,826.74万元及8,840.91万元[23] - 2021年末、2022年末、2023年末和2024年9月末资产负债率（合并）分别为9.44%、14.14%、19.00%和45.26%[30] - 2021 - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流入金额分别为270,787.60万元、287,427.96万元、282,894.97万元和282,910.74万元[30] 资金募集与投向 - 本次向不特定对象发行可转债募集资金按54,223.76万元计算[23] - 募集资金拟用于“浩通科技贵金属二次资源综合利用技改项目”等及补充流动资金[38] 其他要点 - 截至2024年9月30日公司不存在持有金额较大的财务性投资的情形[34] - 本次发行符合相关规定，公司不属于需惩处企业范围[63][64] - 发行方案经董事会审议通过，利于扩大业务规模和提升盈利能力[66] - 发行方案及相关文件在指定平台披露，保障股东知情权[66] - 股东会表决本次发行方案需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，中小投资者表决单独计票[66] - 公司股东可现场或网络表决行使权利[66] - 发行可转债存在即期回报被摊薄风险，公司拟采取措施防范[68] - 公司拟采取加强资金管理等措施填补回报[68] - 公司控股股东等出具相关承诺[68] - 本次发行具备必要性与可行性，符合公司及全体股东利益[71]