可转债发行 - 拟向不特定对象发行可转债，募集资金不超54,223.76万元[5][35] - 每张面值100元，按面值发行，期限6年[6][7] - 每年付息一次，到期归还未转股本金并支付最后1年利息[9] - 转股期限自发行结束6个月后第1个交易日起至到期日止[13] - 初始转股价格有相关规定[14] - 特定条件下董事会有权提转股价格向下修正方案[18] - 转股数量计算方式及不足一股的处理办法[21] - 期满后5个交易日内赎回全部未转股可转债，赎回价格发行前协商确定[22] - 转股期内特定条件下公司有权赎回[23] - 可转债最后2个计息年度特定条件下持有人可回售[25] - 募集资金用途改变持有人可回售[26] - 发行对象为持有深圳分公司证券账户投资者（国家法律禁止者除外）[28] - 向原股东优先配售，余额网下和网上结合发行，由承销商包销[29] - 单独或合计持有10%以上未偿还债券面值总额持有人可提议召开债券持有人会议[34] - 本次发行不提供担保[38] - 募集资金存放于专项账户，开户事宜发行前由董事会确定[39] - 发行方案有效期12个月，自股东会审议通过之日起算[41] 资金用途 - 募集资金用于浩通科技技改项目20167.51万元、浩博新材项目24056.25万元、补充流动资金10000万元[36] 公司决策 - 多项议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票，且均需提交股东会审议[2][4][5][6][7][8][12][13][17][18][20][21][40][41][42][44][45][46][48][49][54] - 公司编制截至2024年12月31日的《前次募集资金使用情况报告》，已由天健会计师事务所鉴证[45] - 公司制定《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》[49] - 提请股东会授权董事会办理发行可转债相关事宜，部分授权至事项办理完毕，其他授权有效期12个月[50][52] - 董事会授权董事长及其授权人士办理相关事项，期限与股东会授权董事会期限一致[54] - 董事会决定暂不提请召开股东会，待准备完成后另行通知[55] 其他 - 备查文件包含第七届董事会第五次会议决议和第七届独立董事专门会议第四次会议决议[56] - 公告发布时间为2025年2月11日[57]