可转债发行 - 拟向不特定对象发行可转债，募集资金不超54223.76万元[5][34] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限6年[6][7] - 每年付息一次，到期归还未转股本金并支付最后1年利息[9] - 转股期限自发行结束6个月后第1个交易日起至到期日止[13] - 初始转股价格不低于公告日前20和前1交易日公司股票交易均价[14] - 当股价连续30个交易日至少15日低于当期转股价格85%，董事会有权修正转股价格[17] - 转股数量Q = V÷P，去尾法取整数倍[20] - 期满后5个交易日赎回全部未转股可转债[21] 触发条款 - 连续30个交易日至少15日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元，触发有条件赎回[22] - 最后2个计息年度，连续30个交易日收盘价低于当期转股价格70%，持有人可回售[23] - 募集资金用途重大变化，持有人有一次回售权[24] 会议相关 - 监事会审议相关议案，表决3同意0反对0弃权[2][4][5][6][7][8][12][13][16][19][20] - 公司拟变更《可转债募集说明书》等情况召开债券持有人会议[32] - 公司董事会等及单独或合计持有未偿还债券面值总额10%以上持有人可提议召开[33] 资金用途 - 募集资金用于浩通科技技改项目20167.51万元、浩博新材项目24056.25万元、补充流动资金10000万元[37] 其他 - 本次发行可转债不提供担保[36] - 发行方案有效期12个月，自股东会审议通过起算[38] - 资信评级机构每年至少公告一次跟踪评级报告[35] - 多份报告及规划编制完成，表决3同意0反对0弃权，尚需股东会审议[39][40][41][42][43][44][45][46][47]