国元证券股份有限公司 关于黄山谷捷股份有限公司使用票据及自有资金方式支付 募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为黄山谷捷股份有限 公司（以下简称"黄山谷捷"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》 等有关法律法规和规范性文件的要求，对黄山谷捷使用票据及自有资金方式支 付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项进行了核查，核查情况及核 查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意黄山谷捷股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1558号）同意注册，黄山谷捷首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票2,000.00万股，每股面值1元，每股发行价格 为人民币27.50元。本次发行募集资金总额为55,000.00万元，扣除不含增 ...