发行计划 - 公司拟发行H股并在香港联交所主板上市[1] - 发行股票为境外上市外资股（H股），每股面值人民币1元[2] - 发行方式为香港公开发售及国际配售新股[3] - 发行的H股股数不超过发行后总股本15%（超额配售权行使前）[5] - 董事会可授予承销商不超过发行股数15%的超额配售选择权[5] - 发行价格由董事会及其授权人士和整体协调人协商确定[6] - 发行对象包括境外机构、企业、自然人及合格境内机构投资者等[7] - 香港公开发售与国际配售部分设“回拨”机制[8] - 全部公开发行的H股将在香港联交所主板上市交易[9] - 本次发行由主承销商组织承销团承销[10] 资金用途与利润分配 - 发行H股募集资金扣除费用后用于全球化战略[13] - 发行H股前滚存利润由新老股东按发行上市后持股比例共享[14][15] 决策表决 - 发行H股股票募集资金使用计划表决3票同意[13] - 发行H股前滚存利润分配方案表决3票同意[15] - 聘请毕马威为H股发行审计机构议案表决3票同意[16] 公司性质变更 - 公司发行并上市后将转为境外募集股份并上市的股份有限公司[12]