公司基本信息 - 冠昊生物设立于1999年2月22日，统一社会信用代码为91440000707688515X，注册资本和实缴资本均为26,515.5701万元[14] - 截至2024年12月31日，公司股本总额为265,155,701.00元，限售条件流通股/非流通股数量为21,619股，占比0.01%，无限售条件流通股数量为265,134,082股，占比99.99%[16] 股东情况 - 截至2024年12月31日，北京世纪天富创业投资中心（有限合伙）持股36,016,266股，持股比例13.58%[16] - 广东知光生物科技有限公司持股24,394,822股，持股比例9.20%，其中17,084,822股已完成拍卖但未过户[17] - 截至发行保荐书出具日，实际控制人夫妇持有发行人70,411,088股股份，占比26.55%；按发行上限测算，发行完成后将持有126,214,659股股份，占比39.32%[59] 业绩数据 - 2024年1 - 9月营业收入27,813.55万元，营业利润3,149.72万元，利润总额3,133.40万元，净利润2,065.89万元，归属于母公司所有者的净利润2,783.63万元[23] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额3,234.20万元，投资活动产生的现金流量净额 - 5,985.53万元，筹资活动产生的现金流量净额3,578.50万元，现金及现金等价物净增加额824.11万元，期末现金及现金等价物余额10,434.95万元[23] - 2024年9月末资产总计73,032.00万元，负债合计25,924.62万元，归属于母公司股东权益合计54,640.90万元，股东权益合计47,107.38万元[21] - 2024年9月末流动比率1.67倍，速动比率1.21倍，资产负债率（合并）35.50%，母公司资产负债率17.71%，每股净资产2.06元[23] - 2024年9月末应收账款周转率4.46次，存货周转率0.81次，毛利率78.64%，加权平均净资产收益率5.22%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.79%[23] - 2024年9月末基本每股收益0.10元，稀释每股收益0.10元，每股经营活动产生的现金流量净额0.12元，每股净现金流量0.03元[23] - 2024年1 - 9月公司实现收入较2023年同期下降9.97%，净利润同比下滑[79] - 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为10,670.65万元、7,197.58万元、6,114.26万元及6,370.94万元，占各期公司流动资产比重分别为24.51%、24.08%、22.88%及23.28%[80] - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为14,054.84万元、6,167.74万元、7,160.15万元和7,527.66万元，占总资产的比例分别为12.79%、9.20%、10.55%和10.31%[81] 发行情况 - 本次发行证券种类为境内上市的人民币普通股（A股），将在深交所创业板上市[15] - 本次向特定对象发行股票价格为8.96元/股，超过票面金额，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[45][55] - 本次募集资金总额不超过50,000.00万元，扣除发行费用后的净额全部用于补充流动资金[52] - 本次向特定对象发行拟发行股份数量未超过发行前公司总股本的30%，不超过55,803,571股[52][61] - 本次发行董事会决议日为2023年3月22日，距离前次募集资金到位日已超过18个月[52] - 本次向特定对象发行股票的发行对象为公司实际控制人夫妇控制的企业，不超过35名[54] - 本次发行的股票自发行结束之日起36个月内不得转让[56] - 本次向特定对象发行尚需通过深交所审核、并取得中国证监会同意注册的批复，时间不确定[69] 风险提示 - 本次募集资金到位后，若收入和利润未相应增长，每股收益和加权平均净资产收益率等指标将下降[70] - 国家医疗卫生体制改革政策若公司不能及时调整，可能影响产品销售价格和增加合规成本[72] - 新产品研发可能面临方向偏差、成本高、进程慢或失败风险，注册周期长[73] - 若发生大规模动物疫病，公司原材料取材和产品销售可能受限[74] - 公司原创技术产品市场开拓需更大投入和更长培育期，有市场风险[76] - 公司核心技术人员离职或泄密可能影响经营[77] - 公司部分房产未办理产权证，若后续未取得可能影响正常经营[78] 技术平台与产品 - 公司搭建了再生医学生物材料、细胞与干细胞研发应用、药业三大技术平台[86] - 再生医学生物材料技术平台有四大核心技术，承担二十多项国家和地方科技攻关项目[87] - 细胞与干细胞研发应用平台从2013年开始搭建，拥有通过GMP现场认证的两条细胞生产线[87][90] - 药业技术研究成果本维莫德乳膏获批治疗成人轻至中度稳定性寻常型银屑病，在多类医学指南共识中被推荐[88] - 公司生物材料产品属第三类植入医疗器械，通过了ISO13485管理体系认证[90] - 公司子公司广东中昊拥有药品GMP证书，其生产车间满足本维莫德乳膏批量生产[90] - 公司子公司北昊公司承担多项国家和地方科技攻关项目，成为细胞产业领域国家级研发中心和产业化示范基地[90] 其他 - 保荐代表人丁和伟、李亮均有10年以上投资银行业务经验，项目协办人刘胜男有5年以上投资银行业务经验[10][11] - 保荐人银河证券按照要求建立投资银行业务内部审核体系，本次发行申报前通过项目立项、投行质控总部及内核部审核等内部核查程序[25] - 内核部在收到申请后2个工作日内作出是否受理的决定[29] - 2025年1月2日发出内核会议通知，1月7日召开内核会议，参会内核委员7人，会议审议通过项目并同意推荐[31] - 公司及子公司武汉北度、广东中昊、北昊公司在报告期内作为高新技术企业享受15%的所得税优惠税率[82] - 保荐人在本次承销与保荐业务中不存在各类直接或间接有偿聘请第三方的行为[84] - 发行人为本次证券发行聘请了银河证券、北京市天元律师事务所、大信会计师事务所等依法需聘请的证券服务机构，还聘请君合律师事务所、立方律师事务所、北京荣大科技股份有限公司等第三方[85]