发行情况 - 发行股票数量为39,920,159股，价格为5.01元/股[3][4] - 募集资金总额为199,999,996.59元，净额为198,133,651.71元[4][15] - 发行前股本为538,400,659股，发行后总股本增至578,320,818股[6] - 发行对象确定为9名，均以现金认购[16][28] - 发行股票自发行结束之日起六个月内不得转让[3][19] 时间节点 - 2024年3月28日召开第十届董事会第四次会议，审议通过相关授权议案[7] - 2025年1月21日收到中国证监会同意发行股票的注册批复[10] - 2025年2月7日认购资金实收情况经审验，募集资金到账[22] - 2025年2月20日新增股份办理完毕股份登记手续[3] - 公告发布时间为2025年2月25日[57] 发行对象获配情况 - 财通基金获配股数10,019,960股，获配金额50,199,999.60元[30] - 诺德基金获配股数6,686,626股，获配金额33,499,996.26元[30] - 西安力合投资获配股数5,988,023股，获配金额29,999,995.23元[30] - 四川资本市场纾困发展证券投资基金获配股数5,229,546股，获配金额26,200,025.46元[30] - 华夏基金获配股数3,992,015股，获配金额19,999,995.15元[30] - 泰康资产管理有限责任公司获配2395209股[38] - 华安证券资产管理有限公司获配1996007股[39][40] - 张宇获配1996007股[41] - 成都立华投资有限公司获配1616766股[42] 股东情况 - 发行前截至2024年9月30日，前十名股东合计持股35238.97万股，占比65.46%[45] - 发行后截至2024年9月30日，前十名股东合计持股37565.36万股，占比64.96%，限售股3191.62万股[46][47] - 发行完成后，乐山国有资产投资运营（集团）有限公司持股17.92%，仍为第一大股东[49] 资金影响与合规情况 - 发行募集资金到位后，公司总资产和净资产增加，资产负债率降低[50] - 发行所募资金有利于主营业务发展，业务结构不会发生重大变化[51] - 本次发行完成后公司与发行对象等不存在同业竞争、关联关系及关联交易[54] - 保荐人认为本次发行过程和发行对象合规[25] - 发行人律师认为本次发行已获必要批准授权，过程和结果合规，发行对象未超35名[27] 中介机构 - 保荐人及主承销商为中国银河证券股份有限公司[21][56] - 发行人律师为北京市君泽君律师事务所[56] - 审计机构为中天运会计师事务所（特殊普通合伙）[56] - 验资机构为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）[57]