报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 2025年零售媒体行业达到转折点，规模从188亿美元增长至549亿美元，但增长方向不明，未来将出现整合 [17] - 零售商需应对竞争分化和成本管理问题，品牌需寻找增长效率并应对RMN复杂性 [11] - 预计2030年零售媒体行业将出现整合、数据独立化、更多合作等趋势 [152] 根据相关目录分别进行总结 关于研究 - 报告数据于2024年8月在美国通过调查收集，调查了100位零售商和品牌的中高层决策者 [4] - 受访者所在公司年收入超5000万美元，零售商有营销和货币化计划，品牌为CPG或消费品品牌 [5] 零售媒体格局 - 零售媒体规模快速增长，但当前状态不可持续，未来将有RMN合并或倒闭，需为品牌创造价值并控制成本 [17][19] - 报告旨在帮助RMN和品牌管理运营，应对格局复杂性 [20] 零售商焦点 今日零售媒体网络现状 - 78%的零售商预计未来三年RMN收入增加，低于去年的91%，原因是竞争碎片化和满足需求的成长烦恼 [25][26] 为复杂格局中的整合做准备 - RMN覆盖几乎所有产品类别，奢侈品类别占比从22%增至34%，需开发非媒体解决方案保持竞争力 [32][33] - RMN视第一方数据供应商和媒体提供商为最大竞争对手，可与媒体和数据提供商建立合作，也可与非零售媒体网络合作进行二方受众定位 [35][37] - 45%的RMN非媒体解决方案收入占比超40%，RMN更像“零售受众连接器”，非媒体解决方案可提升收入和利润 [43] - RMN的顶级非媒体解决方案聚焦受众数据和第一方洞察，可吸引品牌广告投资，实现商业化的RMN将获先发优势 [46][48] - 2024年品牌与RMN合作主要是为了理解和影响共享客户，而非关注绩效 [52] - 零售媒体将整合，RMN需创新、建立合作、提升媒体实践并证明有效性，否则将被整合 [57][59] - RMN可通过了解自身价值、重新校准竞争对手、利用数据优先解决方案、组建合适团队和增加透明度等方式应对行业整合 [63] 管理成本 - 零售商RMN业务的首要担忧是扩大团队以满足需求，且行业成熟使挑战分布更均匀，AI和自动化等新领域成本高 [64][65] - RMN对专业合作伙伴兴趣增加，选择更贴合需求的合作伙伴可降低成本，同时需评估基础技术集成工作 [69][70] - 成本成为技术决策的重要考虑因素，零售商更关注长期适用性，而非实施难度 [77] - RMN倾向购买技术，在CRM方面更愿意自建，在媒体销售和创意方面更倾向合作 [80][81] - RMN当前最大挑战是建立技术基础设施以获取技术投资价值，行业成熟使内部冲突减少 [83][84] - RMN使用AI和自动化等方法提高效率，应明确痛点、设定目标并确保数据质量 [87][88] - RMN可通过评估合作价值、长期规划技术选择、坚持差异化和遵循AI最佳实践等方式寻找增长途径 [93] 品牌焦点 今日品牌现状 - 多数RMN的品牌合作伙伴年均媒体投资超100万美元，品牌需在可持续增长和管理多方面项目复杂性两方面优先发力 [98][99] 寻找增长效率 - 69%的品牌使用自助服务工具，29%的品牌由代理商使用，自助服务可提高效率和控制媒体表现，创意生产和开发工具最常见 [105][106] - 自助服务在联合业务计划中可能受限，代理商可协助协商使投资同等计入计划 [110][111] - RMN提供模板化创意规范，品牌也可借助AI工具提高创意效率 [113][114] - 品牌希望RMN通过自动化工具简化购买流程、提供及时报告和优化以及提供无媒体数据等方式增加价值 [118][119] - 89%的品牌使用外部代理商进行零售媒体活动，多领域代理商可连接策略、统一信息和规范报告 [123][124] - 品牌可通过优先选择自助服务、评估工具效果和利用代理商等方式提高RMN项目效率 [128] 应对RMN复杂性 - 66%的品牌认为RMN数量合适，但负面情绪有所增加，部分品牌仍倾向大型RMN [129][130] - 53%的品牌RMN支出用于场外媒体，场外店内媒体增长最快，但会增加复杂性和浪费广告支出，场内媒体仍有增长空间 [134][135] - 品牌RMN广告支出责任分散在多个团队，缺乏战略整合和预算灵活性 [142][143] - 只有50%的品牌认为比较多个RMN的绩效较容易，多数依赖代理商或合作伙伴进行比较，整体报告仍需完善 [145][146] - 品牌可通过关注小型RMN、推动建立卓越中心和认可绩效比较的不完美性等方式应对RMN复杂性 [149] 未来之路 - 2030年零售媒体行业将出现整合、独立数据和洞察、更多合作、自动化个性化、互操作性和预算优化等趋势 [152][153][154][155][156][157] 关于电通零售媒体集团 - 电通帮助零售商和品牌挖掘零售媒体增量收入，具备专业能力、先进工具和创新合作 [159] - 电通拥有Merkury平台，可提高媒体效率和改善KPI [160] - 电通的解决方案包括新流媒体、买方媒体和电通商店，共同为客户实现增长和绩效 [161][162][163]