财务数据 - 报告期各期末预付款项金额分别为429,476.20万元、394,493.17万元、409,681.00万元和608,556.36万元，占流动资产比例分别为34.86%、33.83%、34.32%和40.62%[9] - 最近一期末其他非流动资产金额为386,816.75万元[9] - 报告期内境外收入分别为101,636.64万元、121,772.97万元、139,855.66万元和122,598.53万元，占营业收入比例分别为4.49%、5.92%、7.49%和8.03%[9] - 最近一期末存放三峡财务款项为155,737.09万元[9] - 最近一期末长期股权投资账面价值为583,784.39万元[10] - 其他权益工具投资金额为27,288.58万元[10] - 其他应收款中往来款金额为38,497.14万元[10] - 其他应付款中往来款金额为10,762.33万元[10] - 公司短期借款和长期借款余额分别为6.1589661亿元和30.5995039亿元[94] - 一年内到期的长期借款和应付债券余额分别为3.4668064亿元和1.9510966亿元[94] - 发行人最近一期每股净资产5.27元/股[94] - 发行人截至2023年12月31日归属于母公司普通股股东的每股净资产为4.95元[105] - 最近一期公司火力发电业务营业收入为764,268.60万元，占比49.60%[125] 业务规模 - 截至2024年9月30日，三峡集团及其全资、控股子公司境内常规水电业务并网装机容量合计7,613.91万千瓦[13] - 截至2024年9月30日，公司境内常规水电并网装机容量为420.13万千瓦[15] - 截至2024年9月30日，公司境外常规水电仅秘鲁查格亚水电站，并网装机容量45.60万千瓦[18] - 2024年1 - 9月，Santa Teresa水电站主营业务收入1.38亿元，占发行人主营业务收入比例0.90%；毛利0.44亿元，占发行人毛利比例0.98%[20] - Santa Teresa水电站设计装机容量10万千瓦，占湖北能源全部水电装机的2.15%[21] - 截至2024年9月30日，三峡集团及其全资、控股子公司抽水蓄能境内并网装机容量合计210万千瓦[22] - 截至2024年9月30日，公司在湖北省内有3个在建抽水蓄能电站[22] - 截至2024年9月30日，三峡集团及其全资、控股子公司新能源业务境内并网装机容量合计5346.91万千瓦[24] - 截至2024年9月30日，公司湖北省内新能源发电并网装机容量为536.61万千瓦[24] - 截至2024年9月30日，公司湖北省外新能源发电并网装机容量为52.57万千瓦，占公司新能源发电项目整体装机容量比重8.92%[25] - 最近一年及一期，公司湖北省外新能源发电业务主营业务收入占发行人主营业务收入比重均为2.07%；毛利占发行人毛利比重分别为4.91%与3.49%[25] - 截至2024年9月30日，公司未在境外从事新能源发电业务[26] 同业竞争 - 公司火力、天然气输销、煤炭物流贸易业务与三峡集团及其控制企业无同业竞争，水电和新能源业务无重大不利影响同业竞争[31] - 本次发行募投罗田平坦原抽水蓄能电站项目，实施后不会新增与三峡集团及其控制企业的同业竞争[33] - 发行人在水电与新能源发电业务与三峡集团无重大不利同业竞争，三峡集团积极履行避免同业竞争承诺[90] 处罚情况 - 2019 - 2020年，湖北能源集团鄂州发电有限公司因污染物超标多收环保电价款及被罚款[38][65][67] - 湖北能源集团远安茅坪新能源有限公司因未取得施工许可证擅自施工，被处以工程合同价款1%的罚款36,616.69元[41] - 湖北能源集团随州长岗新能源有限公司于2019年11月在大洪山实施光伏项目，被处以96,135.00元罚款[43] - 湖北省天然气发展有限公司相关项目因未依法招标、未取得施工许可证擅自施工等被罚款[47][49] - 湖北能源集团枣阳新能源有限公司非法占用土地被处罚，已缴纳罚款并办理取得土地不动产权证书[51][53] - 湖北能源集团峡口塘水电有限公司、随州长岗新能源有限公司非法占地被罚款，已解决问题且不属于重大违法违规情形[55][57] - 湖北荆州煤炭港务有限公司未经批准动工建设铁路及附属设施被处罚[61] - 湖北能源集团广水王子山光伏发电有限公司超林地许可占用林地被处罚[63] - 湖北省煤炭投资开发有限公司2020年多计预付账款、少计应收账款，被财政部罚款5万元[69] - 湖北能源集团汉江能源发展有限公司电站未取得建设工程规划许可证建设，按工程造价5%罚款40.36万元[69] - 靖边县隆武新能源有限公司未经批准擅自建设地下水取水工程，被靖边县水利局罚款5万元[71] - 天门天盛风力发电有限公司风电发电机组夜间超标排放工业噪声，被天门市生态环境局罚款8万元[73] - 宜城汉江综电新能源有限公司、保康县天然气有限公司等受处罚[75][77] - 湖北能源集团齐岳山风电有限公司未取得《建设工程规划许可证》等被罚款，不属于重大违法[79][81] - 瓦亚加公司因税务、缴费、信息报送、环境评估等问题受罚[84][86] 发行情况 - 本次发行拟募集资金不超过29亿元，发行对象为三峡集团，发行价格4.95元/股[94][98] - 罗田电站项目规划装机总容量1400MW，总投资93.10亿元，资金缺口64.10亿元[94] - 项目资本金财务内部收益率为6.5%，电量电费收入净额307.95亿元，利润总额83.29亿元，毛利率45.11%[94] - 发行人对实施主体持股比例71%，拟用4.26亿元募集资金实缴出资，剩余提供借款[94][101] - 三峡集团承诺认购股票数量下限为585858585股，认购金额下限为29亿元[98][99] - 本次发行有利于提升公司综合实力与核心竞争力，推动抽水蓄能项目建设，优化财务结构，增强抗风险能力[110][119] 项目合规 - 公司已建、在建及拟建项目共140个，均已履行主管部门审批、核准或备案等程序[154] - 公司火电、煤炭仓储业务需取得排污许可证，各相关公司排污许可证均在有效期内[159][160] - 公司已建、在建及拟建项目生产的产品不属于“高污染、高环境风险”产品[162] - 2022 - 2023年各火电公司各项污染物全部达标排放[165] - 发行人已合理规划募投项目污染物处置方式，环保处理措施与污染相匹配[175] 房地产相关 - 截至2024年9月30日，公司及子公司中有3家企业经营范围涉及“房地产”相关[185] - 报告期内，公司及子公司中有11家企业存在房地产租赁收入，出租收入占同期营业收入比例均未超过1%[185][187] - 公司及子公司不属于房地产开发企业，无房地产开发等相关业务收入[184][189]