公司基本信息 - 湖北能源成立于1993年3月9日，股票代码000883，上市地为深交所[15] - 发行人注册资本为652,094.9388万元人民币[15] - 控股股东及实际控制人为三峡集团，合计持有公司46.13%的股份[20] 股权结构 - 截至2024年9月30日，宏泰集团持股1,780,522,286股，占比27.39%[18] - 截至2024年9月30日，长江电力持股1,715,243,843股，占比26.38%[18] - 截至2024年9月30日，三峡集团持股1,021,097,405股，占比15.71%[18] - 截至2024年9月30日，前十名普通股股东合计持股5,367,590,864股，占比82.58%[18] 财务数据 - 2024年9月30日三峡集团总资产14562.83亿元，总负债8113.20亿元[22] - 2024年1 - 9月三峡集团营业总收入1239.15亿元，净利润438.21亿元[22] - 2024年9月30日湖北能源集团资产总额9860685.81万元，归属于母公司股东权益3428160.25万元[24] - 2024年1 - 9月湖北能源集团营业收入1540736.23万元，净利润281479.76万元，归属于母公司股东的净利润246119.46万元[24] - 2024年9月30日湖北能源集团资产负债率（合并）为58.34%，资产负债率（母公司）为36.73%[24] 发行情况 - 2024年湖北能源向特定对象发行A股股票，保荐人为中信证券[4] - 2024年12月23日，发行项目通过中信证券内核委员会审议[34] - 本次发行募集资金总额（含发行费用）不超过290,000.00万元[52] - 本次发行股票的发行价格为4.95元/股[54] - 本次发行对象认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让[57] - 三峡集团及其一致行动人承诺自本次发行之前持有的湖北能源股份自发行完成之日起18个月内不转让[57] - 本次发行对象为控股股东、实际控制人三峡集团，不超过三十五名[53] - 本次向特定对象发行股票数量不超过585,858,585股，不超过本次发行前总股本的30%[61] - 本次发行募集资金拟全部用于罗田平坦原抽水蓄能电站项目[63] 风险因素 - 宏观经济波动可能使电厂发电机组利用小时数下降，影响公司盈利能力[68] - 清洁能源产业政策重大变动可能对公司经营发展造成不利影响[69] - 电价波动可能对公司业务经营及盈利能力造成不利影响[70] - 燃煤采购价格大幅走高可能导致公司火电业务业绩下滑甚至亏损[71] - 清江流域来水不确定性及季节性波动可能影响公司水电发电量及经营业绩[72] 业务情况 - 公司主营业务包括水电、火电、新能源发电、天然气输销、煤炭物流贸易等[101] - 公司在秘鲁的查格亚水电站总装机容量为45.6万千瓦，报告期内境外收入占比呈上升趋势[82] 其他 - 截至2024年9月30日，公司部分自有土地、房产未取得权属证书[80] - 截至2024年9月30日，纳入合并报表范围的一级子公司19家，全层级子公司合计97家，部分子公司报告期内亏损[91] - 截至2024年9月30日，公司商誉账面价值为90,083.79万元[93] - 募投项目年度新增折旧及摊销费用最高影响金额为25,889.00万元[96]