发行情况 - 拟向特定对象发行股票不超401,069,518股，占发行前总股数10.73%[3][22] - 发行价格3.74元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价80%[4][17][18][23] - 定价基准日为2025年3月4日[4][17][23] - 拟募集资金不超150,000.00万元，由广晟控股集团全部认购[23] 认购方情况 - 广晟控股集团注册资本1,000,000万元[8] - 广东省财政厅持有广晟控股集团10%股权，广东省人民政府持有90%股权[10] - 广晟控股集团2023年度资产总额18,162,307.03万元等多项财务数据[13] - 广晟控股集团2024年1 - 9月多项财务数据[13] - 广晟控股集团及其一致行动人持股比例35.72%[14] 协议情况 - 2025年3月3日与广晟控股集团签订附条件生效的股份认购协议[4][19] - 甲方应在验资报告出具后30个工作日提交股份登记申请[26] - 乙方认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[29] - 双方违约需支付违约金相关规定[30][31] - 发行获深交所审核通过并经中国证监会同意注册，协议生效[36] 发行影响 - 本次发行能补充公司流动资金，提升资本实力与资产规模[43] - 本次发行能降低公司资产负债率，优化财务结构[44] 其他情况 - 本次向特定对象发行A股不涉及人员安置、土地租赁等情况[42] - 发行前公司与控股股东及其下属企业存在关联交易[45]