资源与产能 - 公司掌控已探明有色金属资源金属量超千万吨[5] - 公司具备铅锌采选年产金属量约30万吨的生产能力[6] 业绩数据 - 2021 - 2024年1 - 9月，公司营业收入分别为445.00亿元、554.37亿元、656.47亿元和457.23亿元，近三年复合增长率13.85%[8] - 报告期内，公司资产负债率分别为50.14%、53.16%、60.22%和61.78%，呈上升趋势[11] - 报告期各期，公司利息支出分别为16,133.10万元、22,860.65万元、59,726.05万元和43,786.25万元[11] - 公司收入规模从2019年228.01亿元增长至2023年655.96亿元[13] - 2024年1 - 9月公司归属于上市公司股东净利润为79,949.80万元，扣非后为77,270.17万元；2024年度经年化处理后分别为106,599.73万元、103,026.89万元[32] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票定价基准日为2025年3月4日[18] - 发行价格为3.74元/股[18] - 发行对象为广晟控股集团，数量为1名[21] - 拟发行股数不超过401,069,518股，占发行前总股数10.73%，不超30%[23] - 本次发行方案需经股东大会、深交所审核及证监会同意注册方可实施[28] 未来业绩情景 - 假设2025年度净利润有上升20%、保持不变、下降20%三种情形[32] - 情景1：2025年归属于上市公司股东净利润为1,279,196,774.13元，扣非后为1,236,322,652.18元[35] - 情景2：2025年归属于上市公司股东净利润为1,065,997,311.77元，扣非后为1,030,268,876.81元[35] - 情景3：2025年归属于上市公司股东净利润为852,797,849.42元，扣非后为824,215,101.45元[35] 应对措施 - 公司拟加强募集资金管理，提高资金使用效率[38] - 公司将强化内部控制和经营管理，提升盈利能力[39] - 公司将完善治理结构，为发展提供制度保障[41] - 公司将提升管理水平，规范使用募集资金，提高资金使用效率[41] - 公司将在符合条件时推动利润分配，降低原股东即期回报被摊薄风险[41] 相关承诺 - 控股股东及一致行动人承诺不越权干预、不侵占公司利益[41] - 控股股东及一致行动人承诺按证监会规定出具补充承诺[41] - 控股股东及一致行动人承诺履行填补回报措施，否则承担责任[42] - 董事、高级管理人员承诺不输送利益、约束职务消费等[43] - 董事、高级管理人员承诺促使薪酬和股权激励与填补回报措施挂钩[43] - 董事、高级管理人员承诺按证监会规定出具补充承诺[43] - 董事、高级管理人员承诺履行填补回报措施，否则承担责任[43]