发行股票信息 - 2025年向特定对象发行A股股票，定价基准日为3月4日，发行价格3.74元/股[8][31][32][65] - 拟发行股数不超401,069,518股，占发行前总股数10.73%[8][33][64] - 发行对象为控股股东广晟控股集团，以现金认购[7] - 募集资金总额不超150,000.00万元，净额用于补充流动资金及偿还银行贷款[9][39][64][86][97][103][157] - 广晟控股集团认购股份自发行结束起36个月内不得转让[9][34][70] - 发行已获董事会和国资主体同意，尚需股东大会、深交所审核及证监会注册[7][45] 公司业绩 - 2021 - 2024年1 - 9月营业收入分别为445.00亿元、554.37亿元、656.47亿元和457.23亿元，近三年复合增长率13.85%[25] - 2024年1 - 9月归属于上市公司股东净利润79,949.80万元，扣非后77,270.17万元[150] 资源与产能 - 掌控已探明铅、锌、铜等有色金属资源金属量超千万吨[22] - 具备铅锌采选年产金属量约30万吨的生产能力[23] - 凡口铅锌矿出矿铅锌品位10 - 15%，盘龙铅锌矿出矿铅锌品位3 - 5%[18] 股东回报 - 制定《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》[11] - 2024 - 2026年每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%，三年累计不少于年均可分配利润30%[136] - 未来三年各年度利润分配，现金分红占比不低于20%[140] 风险与应对 - 面临宏观经济、原材料、政策、安全、环保、存货、汇率等风险[109][110][111][113][114][115][117] - 发行后短期内每股收益、净资产收益率或下滑，股东即期回报有被摊薄风险[118][154] - 拟采取加强资金管理、强化内控、执行分红政策等措施应对摊薄风险[158][160][161] 其他 - 公司成立于1984年9月1日，注册资本3,737,596,125元，所属行业为有色金属冶炼和压延加工业[20] - 目标是打造世界一流多金属国际化全产业链资源公司，战略实施路径为“一体两翼”[22] - 发行拟优化铅锌铜产业链业务布局[22] - 发行完成后，控股股东持股比例增加，控制权不变，高级管理人员结构或不变[100][102] - 发行完成后，公司资本结构优化，现金流改善，无新增同业竞争和关联交易[103][105][106]