发行情况 - 发行数量为101,788,101股，发行价格为10.92元/股[64] - 募集资金总额为1,111,526,062.92元，净额为1,109,790,577.11元[64] - 股票上市数量为101,788,101股，上市时间为2025年3月10日[64] - 发行对象认购股票自上市首日起三年内不得转让[65] - 本次发行采取向特定对象发行方式，发行前注册资本为593,428,553元[73][82] 时间节点 - 2024年6月7日董事会审议通过发行议案[76] - 2024年6月20日哈电集团同意发行方案[78] - 2024年7月10日股东大会审议通过发行议案[79] - 2024年11月29日深交所认为公司符合发行要求[81] - 2025年2月5日证监会同意注册申请，批复12个月有效[81] - 2025年2月21日为发行时间[82] 股权结构 - 截至2024年9月末，哈电集团合计持股比例为36.94%，为控股股东[94] - 本次发行后，限售条件流通股占比从1.03%增至15.52%，总股本从593,428,553股增至695,216,654股[110] - 假设以2024年9月末股东持股为基础，发行后哈电集团持股154,945,750股（占比26.11%）[113] - 发行前截至2024年9月末，哈电集团持股256,733,851股（占比36.93%）[114] - 公司董事、监事和高级管理人员未参与认购，持股数量未变[115] 财务数据 - 2023年末归属母公司股东每股收益发行前为0.67，发行后为0.57；2024年1 - 9月发行前为0.35，发行后为0.30[123] - 2023年末归属母公司股东每股净资产发行前为5.36，发行后为6.17；2024年9月末发行前为5.53，发行后为6.32[123] - 2024年1 - 9月营业收入为356,837.72万元，2023年度为532,051.39万元[130] - 2024年1 - 9月净利润为24,971.89万元，2023年度为44,227.68万元[130] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 44,548.09万元，2023年度为55,514.78万元[132] - 2024年9月末资产总额为956,745.33万元，2023年末为963,908.97万元[133] - 2024年9月末负债总额为595,368.59万元，2023年末为615,765.34万元[133] - 2024年9月末流动比率为1.30倍，速动比率为0.99倍，合并资产负债率为62.23%[133][134][136] - 2024年1 - 9月应收账款周转率为2.58次，存货周转率为1.90次[134] - 2024年1 - 9月每股经营活动现金流量为 - 0.75元，每股净现金流量为 - 0.86元[134] 其他要点 - 佳电股份本次发行股票风险等级界定为R3级，哈电集团属专业投资者Ⅱ[98] - 哈电集团认购资金来源于合法自有资金或自筹资金[99] - 公司将于募集资金到位一个月内与保荐人、存放银行签署三方监管协议[89] - 公司于2025年2月28日取得股份登记申请受理确认书[90] - 募集资金拟全部用于补充偿还哈电集团委托贷款的流动资金，不影响主营业务结构[119] - 2022年末公司资产总额较2021年末增长，2023年末及2024年9月末保持相对平稳略有下降[135] - 受益于下游需求回升及降本增效，最近三年公司盈利情况持续提升，2024年1 - 9月受下游需求减弱净利润下降[137]