发行情况 - 本次发行新增股份101,788,101股，发行价格10.92元/股，募集资金总额1,111,526,062.92元，净额1,109,790,577.11元[64] - 新增股票2025年3月10日上市，上市日股价不除权，设涨跌幅限制[64] - 发行对象认购股票自上市首日起三年内不得转让[65] - 本次发行完成后，公司股权分布符合上市条件[66] - 公司发行前注册资本593,428,553元，总股本由595,858,553股减至593,428,553股[73] - 本次向特定对象发行A股，面值1元[75] 审批流程 - 2024年6月7日，公司第九届董事会第二十九次会议审议通过多项发行相关议案[76] - 公司已取得国防科工局关于本次发行的批复文件[77] - 2024年6月20日，哈尔滨电气集团同意佳电股份本次发行方案[78] - 2024年7月10日，公司2024年第三次临时股东大会审议通过多项发行相关议案[79] - 深交所2024年11月29日认为公司符合发行条件，中国证监会2025年2月5日同意注册，批复12个月有效[81] 股权结构 - 截至2024年9月末，哈电集团直接和间接合计持有公司36.94%股份，为控股股东[94] - 本次变动前总股本593,428,553股，变动后为695,216,654股[110] - 本次变动前限售股6,109,800股，占比1.03%；变动后107,897,901股，占比15.52%[110] - 本次变动前无限售股587,318,753股，占比98.97%；变动后占比84.48%[110] - 本次发行前截至2024年9月末，前十大股东持股388,163,584股，占比55.83%[114] - 本次发行后，假设以2024年9月末股东持股为基础，前十大股东持股286,375,483股，占比48.26%[113] 财务数据 - 2023年度和2024年1 - 9月发行前归属母公司股东每股收益分别为0.67和0.35，发行后为0.57和0.30[123] - 2023年末和2024年9月末发行前归属母公司股东每股净资产分别为5.36和5.53，发行后为6.17和6.32[123] - 2024年1 - 9月、2023年度、2022年度、2021年度营业收入分别为356,837.72万元、532,051.39万元、455,949.19万元、379,379.48万元[128] - 2024年1 - 9月、2023年度、2022年度、2021年度净利润分别为24,971.89万元、44,227.68万元、41,025.04万元、 - 9,612.77万元[128] - 2024年1 - 9月、2023年度、2022年度、2021年度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 44,548.09万元、55,514.78万元、51,347.82万元、 - 5,681.05万元[130] - 2024年9月末、2023年末、2022年末、2021年末资产总额分别为956,745.33万元、963,908.97万元、971,579.65万元、880,403.46万元[131] - 2024年9月末、2023年末、2022年末、2021年末负债总额分别为595,368.59万元、615,765.34万元、620,881.96万元、567,350.42万元[131] - 2024年9月末、2023年末、2022年末、2021年末合并资产负债率分别为62.23%、63.88%、63.90%、64.44%[132] - 2024年1 - 9月、2023年度、2022年度、2021年度应收账款周转率分别为2.58次、3.44次、3.47次、3.35次[132] - 2024年1 - 9月、2023年度、2022年度、2021年度存货周转率分别为1.90次、2.26次、1.81次、1.73次[132] 保荐相关 - 公司与中国银河证券签署2024年度向特定对象发行A股股票的保荐和承销协议[141] - 中国银河证券指派张鹏、曾恺担任本次发行的保荐代表人[141] - 张鹏具有13年投资银行业务经验[142] - 曾恺具有8年投资银行业务经验[142] - 保荐人认为公司向特定对象发行A股股票并上市符合相关规定[143][144] 其他 - 自发行获注册至公告书刊登前无重大影响事项[147] - 发行新增股份上市时公司仍符合发行实质条件[147] - 备查文件包括同意注册文件、保荐书等[150] - 投资者可到公司办公地查阅备查文件，查阅时间为股票交易日上午9:00 - 11:30，下午13:00 - 17:00[151][152]