业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东净利润为 -40,000万元至 -60,000万元[4] - 2024年扣非后净利润为 -43,000万元至 -63,000万元[4] - 2025年税后非经常性损益为6,025.62万元[5] - 2024年末总股本为152,975.80万股，2025年发行后总股本为198,794.09万股[7] 假设情形 - 假设2025年扣非后净利润三种情况： -53,000万元、 -30,000万元、40,000万元[4] - 三种情形下2025年归母净利润分别为 -46,974.38万元、 -23,974.38万元、46,025.62万元[5] - 三种情形发行后基本每股收益分别为 -0.27元/股、 -0.14元/股、0.26元/股[7][8] - 三种情形扣非后基本每股收益分别为 -0.30元/股、 -0.17元/股、0.23元/股[7][8] 发行情况 - 向特定对象发行股票数量为458,182,969股，不超目前股本30%[3] - 向特定对象发行募集资金1,846,477,365.07元[10] 资金用途与影响 - 募集资金扣除费用后用于补充流动资金及偿还银行贷款[11] - 募集资金补充资本金，降低资产负债率，优化融资结构[13] 公司承诺 - 公司严格执行《公司章程》利润分配政策[15] - 公司完善治理结构，保障相关方有效履职[17] - 董事和高管承诺维护公司和股东权益[18] - 控股股东、实控人承诺不干预经营、不侵占利益[19]