公司基本信息 - 公司注册资本为12307.10万元，股票代码为688501，2021年7月16日在上海证券交易所科创板上市[9] - 公司所属行业为“C制造业”中的“CG359环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造”等[60][87] 财务数据 - 2024年9月30日，流动资产208391.12万元，非流动资产60252.58万元，资产总计268643.69万元[11] - 2024年9月30日，流动负债153590.53万元，非流动负债22189.03万元，负债合计175779.57万元[11] - 2024年9月30日，归属于母公司所有者权益合计89523.26万元[11] - 2024年1 - 9月，营业收入76884.63万元，营业利润4343.09万元，利润总额4339.12万元[14] - 2024年1 - 9月，归属于母公司所有者的净利润3381.52万元[14] - 2024年1 - 9月，经营活动现金流量净额 - 24083.02万元，投资活动现金流量净额 - 33670.46万元，筹资活动现金流量净额41747.44万元[15] - 2024年1 - 9月，现金及现金等价物净增加额 - 15971.60万元，期末现金及现金等价物余额12308.77万元[15] - 2024年9月30日，流动比率1.36倍，速动比率0.87倍，合并资产负债率65.43%，母公司资产负债率67.53%，归属于母公司股东的每股净资产7.27元[17] - 2024年1 - 9月，应收账款周转率1.08次，存货周转率0.88次，每股经营活动现金流量 - 1.96元，每股净现金流量 - 1.30元[17] - 2021 - 2023年，第四季度收入占比分别为54.94%、54.67%和50.23%[22] - 报告期各期末，应收账款余额分别为51281.66万元、48281.39万元、70787.16万元和71635.47万元，占各期营业收入的比例分别为81.67%、63.35%、68.78%和69.88%[25] - 截至2024年9月30日，存货账面价值75448.32万元，占期末流动资产的比例为36.21%[26] - 2021 - 2024年1 - 9月，计入非经常性损益的政府补助金额分别为1342.17万元、454.89万元、619.67万元和502.45万元[27] 项目风险 - 胶州市李哥庄镇120兆瓦渔光互补项目若不能完成出售，需自行承担偿还4.10亿元融资租赁债务[28] 发行股票信息 - 本次向特定对象发行股票为人民币普通股（A股），每股面值1.00元[35] - 募集资金总额不超过15000.00万元，预计发行股票数量不超过1457.7259万股，未超过发行前公司总股本的30%[37] - 定价基准日前20个交易日公司股票交易均价为12.86元/股，发行价格为10.29元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[39] - 发行对象为控股股东、实际控制人王勇先生，以现金方式认购，认购的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让[36][38][40] - 发行决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效[44] - 定价基准日为2024年10月10日，即公司第五届董事会第三次会议决议公告日[39] - 本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所科创板上市[41] - 募集资金净额拟全部用于补充公司流动资金[42] - 公司新老股东按发行后的持股比例共享发行前的滚存未分配利润[43] - 2024年10月9日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[57] - 2025年1月16日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[58] - 发行前王勇先生直接持有公司21,282,430股股份，占总股本17.29%；间接控制公司19,293,105股股份，占总股本15.67%，合计支配公司32.97%的表决权[80] - 按预计发行数量上限1,457.7259万股测算，发行后公司总股本为13,764.8259万股，王勇先生及其一致行动人共控制公司5,515.2794万股，占总股本比例为40.07%[80] 保荐相关 - 保荐机构指定俞新、廖陆凯担任保荐代表人，魏彬担任项目协办人[45][47] - 保荐机构将在本次发行股票上市当年的剩余时间及其后2个完整会计年度内对公司进行持续督导[92] - 督导发行人执行并完善防止大股东等违规占用发行人资源的制度等多项制度[93] - 保荐机构有权通过多种方式跟踪了解公司规范运作情况，有权按月向公司提出持续督导工作询问函[93] - 保荐机构认为发行人已履行法律规定内部决策程序，本次发行股票具备在上海证券交易所科创板上市条件[94] - 保荐机构同意向中国证监会、上海证券交易所推荐青达环保2024年度向特定对象发行A股股票并在科创板上市[95]